リードを認定せず

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • リード管理のリードを認定解除します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent または sales_manager

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 リード > すべて をクリックし、連携している既存のリードを選択します。
    3. リードレコードを開き、リードヘッダーの右上隅にある 3 つのドットメニュー を選択して、[ リードを認定しない] を選択します。
      注:
      新規、連絡済み、または育成ステージのリードのみを認定解除できます。
    4. [ リードを認定せず ] ダイアログボックスで、[ 理由] を選択します。
    5. [ Disqualify (認定せず)] を選択します。

    次のタスク

    詳細については、「リード管理 の使用」を参照してください。