Salesforce 組織にリンクされた環境のインストールおよびセットアップガイド

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：9分

    • Salesforce 組織にリンクされた環境で CPQ を設定するための段階的な手順。

    始める前に

    最初の CPQ アドミンユーザーを務める組織内のユーザーのユーザー名を指定します。このユーザーは、他のユーザーが CPQ アドミンへのアクセスを一度試行した後にアクセス権を付与する必要があります。その後、ユーザーのユーザーアクセスリストに表示されます。詳細については、「ユーザーアクセス」を参照してください。

    CPQ サポートに次の情報を提供します。

    • 組織の組織 ID ([セットアップ] > [会社情報] にあります)
    • 組織の自分のドメイン URL ([セットアップ] > [自分のドメイン] にあります)

    CPQ DevOps チームが環境をプロビジョニングします。準備ができたら、サポートが CPQ カスタム URL で確認します。

    注:
    以前に接続 CPQ 別の Salesforce サイトから Salesforce サイトを更新した場合は、続行する前に接続された CPQ アプリをアンインストールします。元の Salesforce サイトに接続されている CPQ 環境に関連付けられたメタデータを保持します。アンインストールするには、[セットアップ] > [接続済みアプリを管理] >に移動します Logik 接続済みアプリ >アンインストールします。

    接続済みアプリケーション画面

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    環境に CPQ がインストールされていない場合は、手順 1 から開始してください。既存のパッケージをアップグレードする場合は、手順 7 から開始します。

    手順

    1. CPQカスタム URL に移動し、ナビゲーションメニューの [設定] タブをクリックします。
    2. リフレッシュトークンのユーザー名を作成します。
      ユーザー名は任意のユーザーのユーザー名にすることができますが、 CPQ システムアドミニストレータープロファイルを持つユーザーを推奨します。
    3. ポップアップウィンドウでプロンプトが表示されたら、 CPQ API ユーザー接続済みアプリのアクセスを許可します。
      システムアドミンではない統合ユーザーを使用している場合、統合ユーザー (またはそのユーザー/プロファイルに関連付けられた権限セット) に必要な要件は次のとおりです。
      • ユーザーは API を有効にする必要があります
      • ユーザーには、次のオブジェクトに対する作成および編集アクセス権が必要です:
        • LGK__ConfigurationLineItem__c
        • LGK__ConfigurationFieldData__c
        • SBQQ__QuoteLine__c
      • ユーザーには、次のオブジェクトに対する読み取り/すべて表示アクセス権が必要です。
        • 製品 2
        • 価格ブック 2
        • 価格ブックエントリ
      • サブスクリプション管理の場合、ProductSellingModel オブジェクトへの [すべて読み取り/表示] アクセス権も必要です。
    4. 新しいブラウザーで、 CPQ カスタム URL に再度移動し、リフレッシュトークンのユーザー名が正しく更新されたことを確認します。
    5. もう一度 [リセット] をクリックして新しい refreshToken を取得するか、https://<YourLogikURL>/refreshToken に移動します。
    6. Salesforce セットアップと入力し、[クイック検索] ボックスで接続済みアプリの OAuth 使用状況を検索します。
      1. Logik Connected App を見つけて、[ インストール] をクリックします。
      2. [許可] をクリックします。
      3. OAuth ポリシーを編集します。
        許可されたユーザーは、管理者に設定する必要があります。 承認されたユーザーは事前承認されています。
      4. [プロファイルの管理] までスクロールし、システムアドミニストレータープロファイルまたはアドミニストレーターとして CPQ を使用するその他のプロファイルにリンクします。
    7. 右上の歯車アイコンをクリックし、SFDC 組織の「セットアップ」ページに移動します。

      Logik Base Managed Package を 1 つのメジャーバージョンから新しいメジャーバージョンにアップグレードする場合 (たとえば、1.x から 2.x にアップグレードする場合)、その旨を記載したサポートケースを送信してください。 CPQ データベース内の環境のパッケージバージョンを更新する必要があります。

    8. [インストール済みパッケージ] に移動します。
      既存の CPQ パッケージのみをアップグレードする場合は、このステップのみを完了する必要があります。
      1. Logik Base 管理パッケージをインストールし、[ すべてのユーザーにインストール] を選択します。
        • 組織が test.salesforce.com 経由でログインしている場合、または組織の [自分のドメイン] URL にサンドボックスがある場合は、 ここをクリックしてください。
        • 組織が login.salesforce.com からログインしている場合は、 ここをクリックしてください。
        インストールキーは Logik.io-2025!
      2. Salesforce CPQ で使用する場合は、Salesforce CPQ がインストールされていて、バージョンが 244.2 CPQ 以降であることを確認してください。
        • 組織が test.salesforce.com 経由でログインしている場合、または組織の [自分のドメイン] URL にサンドボックスがある場合は、 ここをクリックしてください。
        • 組織が login.salesforce.com からログインしている場合は、 ここをクリックしてください。
        インストールキーは Logik.io-2025!
    9. CPQ の使用については、[インストール済みパッケージ] に再度移動します。
      1. Salesforce CPQ を検索し、[ 構成] をクリックします。
      2. [外部コンフィギュレーター URL] > [追加設定] で、 https://<YourLogikURL>/ui/configure に更新し、[ 保存] をクリックします。
      3. [サードパーティコンフィギュレーター] の横にあるチェックボックスをオンにして、[ 保存] をクリックします。
    10. Salesforceの「Logik.io 管理者カスタム設定」オブジェクトにドメイン(https://<YourLogikURL>)を追加します。
      必要に応じて、Salesforce パートナーコミュニティで Logik を使用するランタイムクライアントトークンを設定します。
    11. [保存] をクリックします。
    12. CPQ の使用方法については、「アプリマネージャー」に移動し、Salesforce CPQ/CPQ/QuoteQuickly を見つけます。
      このアイテムは、組織の設定に応じて異なる名前を付けることができます。
      1. 右側のドロップダウンメニューを開き、[ 編集] をクリックします。
      2. [利用可能なタブ] で、[構成品目] と [構成フィールドデータセット] を見つけて、[選択したタブ] に追加します。
        必要に応じて、選択したタブの順序を調整して、タブにアクセスしやすくします。
      3. [Save (保存)] を選択します。
    13. [信頼できる URL] に移動し、[ 新しい信頼できる URL] をクリックします。
      新しい URL に次の設定を指定し、[ 保存] をクリックします。
      • [API 名] セクションで、「ServiceNow CPQ」などの名前を URL に付けます。(後で参照できる限り、任意の名前にすることができます)。
      • [URL] セクションにドメインを追加します。(SFDC リフレッシュ後もこの設定でアクセス権を保持する場合は、「 https://*logik.io 」と入力して、logik.io サイトが信頼されていることを確認します。
      • [アクティブ] をオンにします。
      • CSP コンテキストを [すべて] に設定します。
      • CSP ディレクティブで、 frame-src (iframe コンテンツ) と img-src (画像) オプションをオンにします。
    14. [Object Manager (オブジェクトマネージャー)] に移動し、右上の [Quick Find (クイック検索)] ボックスを使用して Product オブジェクトを検索し、API 名が Product2 のオプションを選択します。
      1. [ページレイアウト] に移動し、[ ページレイアウトの割り当て] をクリックします。
      2. システムアドミニストレーターまたはアドミンアクセス権を必要とするその他のプロファイルにアサインされたページレイアウトを見つけます (上記の Logik 接続済みアプリの設定時に決定 CPQ )。
      3. システムアドミニストレーターに割り当てられたページレイアウトを選択します。
      4. [ ビュー] Logik.io [セットアップ ] と [有効] Logik.io をページレイアウトの目的のセクション (通常は上部) にドラッグします。
    15. Salesforce CPQ に移動して、新しいタブが表示されていることを確認します。
    16. [製品] タブで、[ Logik.io ビュー] という新しいビューがあることを確認します。
    17. 製品を作成または編集し、[有効] ボックス Logik.io オンにして、[ アクティブ] ボックスをオンにしてから保存し、価格ブックエントリを割り当ててテストします。
      • 新製品の詳細ページで、[ セットアップ Logik.io 表示 ] の下にある [ここをクリック] リンクに従って、 CPQ アドミンにアクセスできるようにします。
      • 「構成可能な製品を取得できません。製品 <ProductId> はキャッシュで使用できません (Product Idis not available in cache) 構成可能な製品にアクセスしようとすると、このページの上部にあるリフレッシュトークンのユーザーセットアップをスキップした可能性があります。ユーザーを作成して、もう一度お試しください。
      • 可能であれば、provisioning@logik.io のメールアドレスを持つユーザー CPQ 付与していただければ、セットアップが完了次第、確認できます。
    • 「構成可能な製品を取得できません。製品 <ID> はキャッシュで使用できません」 構成可能な製品にアクセスしようとすると、ステップ 2 をスキップしてリフレッシュトークンのユーザー名を作成している可能性があります。手順 2 を繰り返します。
    • Logik URL にアクセスしようとしたときにコードOAUTH_APPROVAL_ERROR_GENERIC「OAuth エラー」が表示された場合、ユーザーは Salesforce が接続済みアプリに加えた最近の変更によってブロックされています。この問題を解決するには、Salesforce の [マイドメイン] URL に次のテキストを追加し、[ 許可] をクリックします。
      • Logik 接続済みアプリの場合: 
        /identity/app/AppInstallApprovalPage.apexp?app_id=0Ci5e000000bn6b&app_org_id=00D5e000005AHE7
      • Logik API ユーザー接続済みアプリの場合:
        /identity/app/AppInstallApprovalPage.apexp?app_id=0Ci5e000000L18c&app_org_id=00D5e000005AHE7
      その後、完全なインストール手順に従うことができます。