CPQでのユーザーアクセスの許可
この概要では、 CPQにユーザーを追加または制限する方法について簡単に説明します。
ユーザー管理は、実装シナリオに応じてさまざまな形式をとります。
CPQ は Salesforce CPQ と統合されています
ユーザーを追加するには、Salesforce アドミンで [セットアップ]、[接続済みアプリの管理]、[Logik 接続済みアプリ] の順に移動します。
- [OAuth ポリシー] セクションで、[許可されたユーザー] 入力が [ 管理者承認済みユーザーに事前承認済み] に設定されていることを確認します。
- [プロファイル] セクションで、[ プロファイルの管理] をクリックします。有効にするプロファイルに対応するチェックボックスをオンにして保存します。
- Logik 接続済みアプリへの特定の権限セットへのアクセス権を割り当てるには、[ 権限セットの管理] をクリックします。有効にする権限セットに対応するチェックボックスをオンにして保存します。
- 新しいアドミンユーザーは、まず CPQ アドミンにアクセスする必要があります。その後、別のアドミンユーザーがユーティリティの [ユーザーアクセス] セクションでそのアドミンアクセスをオンにすることができます。詳細については、「ユーザーアクセス」を参照してください。
特定のプロファイルが CPQ アドミンにアクセスできないようにするには、Salesforce アドミンで [設定]、[オブジェクトマネージャー]、[製品]、[フィールドと関係] の順に移動します。[ ログセットアップの表示 (LGK__ViewConfigurationSetup__c)] フィールドをクリックし、[ フィールドレベルのセキュリティの設定] をクリックします。
- 入力しないプロファイルのチェックボックスをオフにします。
- アドミンユーザーは、[ユーティリティ] の [ユーザーアクセス] セクションの CPQ アドミンでユーザーアクセスを切り替えることもできます。営業ユーザーは、自分の名前を選択して右上の [アドミンアクセスの切り替え ] をクリックすることで、アドミンアクセスをオフにすることができます。ユーザーが自分のユーザーにEND_USERのみアサインされている場合、 CPQ アドミンにアクセスすることはできません。
CPQ はヘッドレスで実装されています (SFDC 組織外)
CPQ API を呼び出すカスタム UI (React など) を使用する場合、CPQ は Google や Salesforce などのサードパーティ IDP を活用します。管理ユーザーを追加するには、サポートケースをログに記録します。会社が使用している IDP の名前とドメインを、新規ユーザーの名、姓、メールアドレスとともに含めます。