注文の詳細フォーム

[注文の詳細] ページ:[顧客注文] フィールド

[注文の詳細] ページ - 顧客注文セクションでは、製品またはサービスの注文に関する一般的な詳細を確認および変更できます。


フィールド	説明
番号	一意のシステムによってアサインされた顧客注文番号。注: 顧客注文とサービス注文の両方に、ORD のプリフィックスが付いた ID が割り当てられています。注文タイプの詳細については、「セールスカスタマーリレーションシップマネジメントの注文タイプ」を参照してください。
アカウント	顧客アカウントの名前。
連絡先	注文の連絡先の名前。
チャネルパートナー	製品またはサービスを販売する組織の名前。
状況	関連するすべての品目を含む、顧客注文の現在の処理ステータスを示すインジケーター。注: 顧客の注文ステータスの包括的なリストと詳細な説明を表示するには、「顧客注文フォームのステータスと顧客注文ステータス」を参照してください。
優先度	注文を完了する優先度。次のオプションが含まれます。 1 - 重大 2 - 高 3 - 中 4 - 低
外部発注書	商品またはサービスを調達するために組織外のサードパーティベンダーに発行される発注書に関連付けられた一意の識別子または参照番号。
注文日	顧客の注文を受領した日付。
注文タイプ	注文のタイプを示すカテゴリ。製品製品注文:顧客が製品を注文しています。サービスサービス注文:製品のサービスまたはサービスのインストールを要求します。注: キャプチャされたサービス注文と同様に、顧客の注文には ORD(nnn) プリフィックスが付いた ID が付いています。[ 注文カテゴリ] フィールドを使用すると、注文のタイプを簡単に識別できます。
実行タイプ	顧客注文の履行アクションのタイプ。配信注文を履行するときに注文したアイテムを顧客に配送します。認証顧客の注文で要求された製品とサービスの提供の実現可能性を確認します。注文の製品またはサービスを実際にアクティブ化または提供することなく、通常は別のタスクセットで処理します。上記のすべてのタスクが完了すると、関連する製品、サービス、またはリソースの注文タスクの処理を開始できます。
バージョン	顧客注文の現在のバージョン。履行プロセス中に顧客の注文を変更した回数を示します。製品またはサービスの顧客注文は、その履行サイクル中に複数回の変更を受ける可能性があります。リビジョンのない新しい注文のバージョンは 1 で、実行中のリビジョンごとに自動的にインクリメントされます。
リビジョン操作	顧客注文の現在のバージョンで行われている改訂操作のタイプ (存在する場合): なし顧客注文の更新やキャンセルは行われていません。この設定は、新規顧客注文のデフォルトです。更新顧客注文の特性、連絡先、または価格の実行中リビジョンが送信されました。キャンセル顧客の注文がキャンセルされたか、キャンセル手続き中です。
販売契約	販売契約管理アプリケーションを使用していて、1 つ以上の販売計画がエージェントによって作成された場合、このフィールドには、このアカウントにリンクされた販売計画のシステム生成番号が表示されます。最も古いアクティブな契約が自動入力されます。リストから有効な契約を手動で選択できます。
既存の契約	注文の作成または変更時の、以前に確立された顧客契約への参照。既存の契約は、現在の注文と元の契約の間の接続を維持するのに役立ち、変更、更新、またはアップセルを正確に追跡できます。これにより、既存の契約品目の価格や数量が変更されるシナリオが容易になります。有効な開始日に基づいて品目を分割し、それに応じてデルタ価格設定ロジックを適用できます。
PONR	この注文が「戻れない地点」を過ぎているかどうかを示すオプション。選択した場合、履行プロセスの進行中は注文を変更したり、キャンセルを要求したりできないことを示します。 [ 注文を変更 ] または [注文をキャンセル ] を選択して、注文明細品目の変更やキャンセルの要求を行うことはできません。いずれかの注文明細品目が PONR として指定されている場合、親注文も PONR として指定されます。親注文が PONR として指定されている場合、関連する明細品目も PONR として指定されます。注文の品目のいずれかが PONR に達した場合、同じ注文の他の品目を変更することはできません。オフにしても、注文を変更したり、キャンセルを要求したりできます。このオプションの値は、手動で更新できないシステムによって割り当てられたフラグです。

注文の詳細ページ:価格設定フィールド

[注文の詳細] ページの [価格設定] セクションでは、顧客またはサービスの注文の価格設定の詳細を確認および変更できます。


フィールド	説明
発注通貨	注文に使用される通貨。たとえば、米ドルの場合は USD です。
価格リスト	注文内のアイテムに価格を適用するために使用される価格表。
更改調整基準	サービス契約の更新時に適用される価格設定方法です。これにより、エージェントは更新価格を現在の市場レートと以前契約したレートのどちらに基づくかを指定できます。次のオプションが含まれます。表示価格:更新時の製品またはサービスの現在の市場価格で契約を更新します。契約価格:元の契約価格を使用し、オプションで調整して契約を更改します
更新調整タイプ	[更改調整基準] フィールドの値が [契約価格] に設定されている場合に、サービス契約の更改価格を調整するために使用する方法。次のオプションが含まれます。マークアップ %:契約価格よりも指定されたパーセンテージだけ更新価格を引き上げます。マークダウン %:契約価格より指定の割合だけ更新価格を引き下げます。更改調整基準フィールドの値が表示価格に設定されている場合、このフィールドは無効になります。
更新調整値	実際の調整値。たとえば、10% です。契約価格が 100 ドルで、調整タイプがマークアップ % で値が 10 の場合、更改価格は 110 ドルになります。更改調整基準フィールドの値が表示価格に設定されている場合、このフィールドは無効になります。

注文の詳細ページ - 合計フィールド

[注文の詳細] ページ - 合計セクションでは、顧客またはサービス注文の最終的な合計価格設定の詳細を確認できます。


フィールド	説明
1 回限りの料金合計	注文品目に関連付けられたすべての非定期課金の集計コスト。これらは通常、セットアップ料金、インストール料金、または製品コストで、繰り返しではなく一度だけ請求されます。
月間料金合計	注文に関連するすべての毎月の定期料金の合計。
年間料金合計	注文に関連付けられているすべての年間定期料金の合計。
合計額	注文全体に関連付けられた、1 回限りと繰り返しの両方のすべての料金の集計コスト。これは、数量、価格設定、および調整を適用した後の最終的な支払額を反映する計算フィールドです。
新規純増合計額	更新または修正の一部ではない、顧客注文に新しく追加された製品またはサービスの合計値。これは、新規購入から生み出される純新規収益を定量化するのに役立ちます。

注文の詳細ページ - 日付フィールド

[注文の詳細] ページ - 合計セクションでは、顧客またはサービス注文の最終的な合計価格設定の詳細を確認できます。


フィールド	説明
開始予定日	注文または契約の開始予定日。これは、初期スケジュールまたは顧客の期待に基づいて、サービスまたは製品の提供がいつ開始されるかを反映します。
終了予定日	注文または契約の完了予定日。これは、デリバリータイムラインを予測し、それに応じて内部リソースを調整するのに役立ちます。
実開始日	受注処理または契約実行が開始された実際の日付。このフィールドは、最初の実行アクティビティまたはサービスの有効化が発生すると更新されます。
実終了日	注文または契約が完了または終了した実際の日付。パフォーマンス追跡と SLA コンプライアンス分析に使用されます。
支払条件	購入者が請求書の日付から請求書金額の全額を支払わなければならない暦日。使用可能なオプションは、次のとおりです。なし:支払条件は適用されません。 30 日以内払い 45 日以内払い 60 日以内払い 90 日以内払い受領時に期日: 購入者が請求書を受け取ったら、すぐに支払いが予定されています。
契約の自動更改	期限切れ時の契約の自動更新を設定するオプション。
契約開始日	注文にサブスクリプション価格を適用するための契約の開始日。
契約終了日	サブスクリプションの契約が期限切れになる日付。
期間 (月)	契約の開始日と終了日に基づいたサブスクリプションの有効月数を表示します。

注文の詳細ページ - 住所フィールド

[注文の詳細] ページ - 住所セクションでは、顧客またはサービスの注文の請求と出荷の詳細を確認および変更できます。


フィールド	説明
出荷場所	注文を配送する指定サイトまたは施設。
番地 (送付先)	出荷先の番地。
市区町村 (送付先)	注文が配送される市区町村。
都道府県 (送付先)	出荷先の州または都道府県。
国/地域 (送付先)	注文の出荷先の国。
郵便番号 (送付先)	出荷場所の郵便番号。
出荷先と同じ請求先住所	請求先住所のフィールドに出荷の詳細を自動入力するオプション。
請求場所	請求書の受領と処理を担当するサイトまたはオフィス。
番地 (請求先)	請求目的の番地。
市区町村 (請求先)	請求先住所に関連付けられた市区町村。
都道府県 (請求先)	請求先住所の州または都道府県。
国/地域 (請求先)	請求書の送信先の国。
郵便番号 (請求先)	請求先の郵便番号。

注文の詳細ページ:メモフィールド

[注文の詳細] ページの [メモ] セクションでは、顧客またはサービスの注文に関する追加の詳細を確認および変更できます。

表 : 1. メモフィールド
フィールド	説明
特別な指示	注文に関連するオプションのカスタムメモまたは指示。これらの指示は通常、注文または精算プロセス中に追加され、履行エージェントに追加のコンテキストまたは処理設定を提供することを目的としています。
作業メモ	内部ユーザー向けの自由形式のコメントテキスト。
追加コメント	顧客注文の追加の自由形式の内部コメントテキスト。

表 : 2. アクティビティと添付ファイルのフィールド
フィールド	説明
コメント	顧客を含む全員が表示できる、顧客注文の自由形式のコメントテキスト。
作業メモ	内部ユーザー向けの自由形式のコメントテキスト。
アクティビティ	注文と注文明細に対して行われた処理アクティビティとフィールド値の変更のリスト。このアクティビティには、処理と履行のための注文の承認を示すメッセージが含まれます。
添付ファイル	顧客またはサービス注文のファイルの添付。ファイルを添付ファイルとして追加するには、[ ファイルを選択 ] を選択します。