事前定義された顧客エンゲージメントタスクを完了する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • CSM 構成可能ワークスペースのシーケンスタスクで事前定義されたシーケンスステップを実行して、見込み顧客とやり取りします。

    始める前に

    必要なロール:シーケンス実行プログラム [sn_crm_sequence.executor]

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. 移動先 順序 > 自分のシーケンスタスク.
    4. シーケンスタスクレコードを選択します。
    5. レコードが開いたら、[ シーケンスステップ ] タブを選択します。
      ナビゲーションペインには、完了する必要があるアクティビティまたはステップが一覧表示されます。アクティビティの詳細とアクションが作業領域に表示されます。
    6. オプション: シーケンスステップを ワークフロースタジオで表示します。
      1. [詳細] タブに移動します。
      2. [シーケンス] フィールドの横にある [レコードを開く] アイコンを選択し、[レコードを開く] を選択します。
        関連するシーケンスレコードが新しいタブで開きます。
      3. [ ステップを開く] を選択してシーケンスを表示します。
        ステージやアクティビティなどのシーケンス図を表示できる ワークフロースタジオ にリダイレクトされます。
    7. アクティビティを完了したら、適切なオプションを選択して次のアクティビティに移動します。
      シーケンスタスクのすべてのアクティビティを終了すると、シーケンスは [完了] としてマークされます。