フィールドサービス管理 (FSM) との統合

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • フィールドサービス管理 (FSM) によるカスタマーサービスプラグイン (com.snc.csm_fsm_integration) は、カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションとフィールドサービス管理 (FSM) アプリケーションの統合を可能にします。

    ユーザーは、フィールドサービス管理 (FSM) アプリケーションで、作業指示および作業指示タスクに関するアカウントおよび連絡先情報を確認できます。顧客とコンシューマーは、 カスタマーサービス サービスポータルと消費者サービスポータルからケースに関連する作業指示を表示できます。

    エージェントがカスタマーサービスケースから作業指示書を作成すると、作業指示書およびタスクフォームにケース関連情報が含まれます。この情報には、アカウントと連絡先の詳細が含まれます。

    ユーザーがカスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルのいずれかからケースを表示すると、ケースに関連するすべての作業指示書とタスクの詳細を表示できます。

    このアプリケーションに含まれる製品使用権限

    フィールドサービス管理 (FSM) アプリケーションのサブスクリプションを購入 カスタマーサービス管理 (CSM) 、すべての FSM 作業指示書と予約を作成および表示できます。外部 CSM ユーザーは、自分または関連するアカウントの FSM 作業指示と予約を作成して表示できます。

    フィールドサービス管理 (FSM) アプリケーションへの変更

    フィールドサービス管理 (FSM) アプリケーションでは、この統合によって次のフィールドが [作業指示] フォームに追加されます。これらのフィールドは、ケースビューに表示されます。これらのフィールドを表示するには、[作業指示] フォームヘッダーを右クリックし、 表示 > ケース.
    • アカウント
    • 利用者
    • 連絡先
    • 資産
    • パートナー
    • パートナー連絡先
    作業指示書フォームの [アカウント] フィールドを更新すると、[会社] フィールドも更新されます。[作業指示] フォームの [連絡先] フィールドを更新すると、[問い合わせユーザー] フィールドが更新されます。

    カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションへの変更

    カスタマーサービス管理 (CSM) アプリケーションでは、この統合により、[作業指示] リンクがカスタマーサービスポータルと消費者サービスポータルヘッダーに追加されます。このリンクを選択すると、作業指示書番号、優先度、ステータス、簡単な説明など、作業指示書のリストが表示されます。カスタマーサービスポータルでこのリストに表示される作業指示書は、顧客のロールが、顧客、顧客のアドミン、パートナー、またはパートナーのアドミンかによって異なります。

    このリストで作業指示書を選択すると、作業指示書の詳細が表示されます。

    既知の制限

    [作業指示] フォームと関連付けられた [ケース] フォームの間は同期されません。[ケース] フォームで情報が変更されても、[作業指示] フォームで更新されません。