新しい購入グループを作成
アカウントと製品ファミリーの購入グループを作成して、購入決定に関与する意思決定者、インフルエンサー、および評価者のセットをキャプチャします。
始める前に
必要なロール:bg_admin;bg_writer
手順
- 移動先 すべて > 購入グループ > すべての購入グループ.
- [ 新規] を選択します。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. [Create New Buying Groups (新しい購入グループの作成)] フォーム Fields 説明 購入グループ 番号 システムによって割り当てられ、人間が判読可能な購入グループレコードの識別子。 名前 購入グループの名前。通常は特定のアカウントと製品ファミリについて、追跡対象の購入決定を識別します。 アカウント 購買グループが属する顧客アカウント。購入グループは常に単一のアカウントに関連付けられます。 製品ファミリ 購入グループに関連付けられた製品ファミリ。各購入グループは、アカウント内の特定の製品ファミリに対して作成されます。 所有者 メンバー、ロール、ライフサイクルステータスの管理など、購入グループの管理を担当する営業またはマーケティングユーザー。 ステージ 購買グループの現在のライフサイクルステータスを表します。ステージは、購入決定自体の進捗状況 (識別済み、認定済み、販売中の動き、成功、不適格など) を反映し、機会ステージとは独立しています。 説明 購入決定の目的や関連する背景情報など、購買グループに関する追加のコンテキストを提供するオプションのテキスト。 有効 購入グループが現在アクティブかどうかを示します。非アクティブな購入グループは、完了または中止を表します。 システム情報 作成日時 購入グループレコードが作成された日時。 作成者 購買グループレコードを作成したユーザー。 メモ 作業メモ 購買グループに関連する観察事項、更新、および重要なコンテキストを記録するために使用される内部メモフィールド。購入に関連する進行中のアクティビティ、シグナル、または意思決定をキャプチャし、内部のコラボレーションと追跡をサポートします。 -
[Save (保存)] を選択します。
新しい購入グループが作成されます。