Microsoft Outlookからの CRM レコードの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 新しいリードまたは連絡先レコードを作成し、 Microsoft Outlookから直接メールを関連付けると、メールの受信トレイから離れることなく新しい見込み客を獲得できます。

    始める前に

    必要なロール:sn_crm_outlook.crm_outlook_user

    手順

    1. Microsoft Outlookでメールを開きます。
    2. Microsoft Outlookリボンから Outlook 用 ServiceNow CRM を選択して、Microsoft Outlook アドインをロードします。
    3. ログアウトしている場合は、[ ログイン] を選択し、認証情報を入力します。
      アドインには、リード、アカウント、連絡先、その他 (案件を含む) のタブが表示されます。
    4. [ 新規作成 ] ドロップダウンメニューからレコードタイプを選択します。
      レコードタイプ説明
      リード 関心を示しているが、まだ資格認定されていない潜在顧客の新しいリードレコード。フィールド値の説明については、「Outlook 用 ServiceNow CRM アドインのリードフォーム」を参照して ください。
      連絡先 既存または新規のアカウントに関連付けられた個人の新しい連絡先レコード。フィールド値の説明については、「Outlook 用 ServiceNow CRM アドインの連絡先フォーム」を参照して ください。
    5. ワークフローに関連する必須フィールドと任意のオプションフィールドに入力します。
    6. [ 作成して関連付け] を選択します。

    タスクの結果

    CRM レコードが作成され、メールの関連付けがログに記録されるため、 Microsoft Outlook または CSM/FSM 構成可能ワークスペースからエンゲージメントのトラッキングを続行できます。

    次のタスク

    staging_emails_admin ロールを持っている場合は、関連するメールを表示できます。詳細については、「リンク元メールを追跡する Microsoft Outlook」を参照してください。