タスクチェックリストの作成と管理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • チェックリストを作成および管理して、注文の履行など、日常的または反復的なタスクやプロセスの完了の進捗状況を追跡します。

    始める前に

    必要なロール:営業プロセスマネージャー [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. [ 見込み顧客から現金へのプロセス管理] で、[ 営業プロセスレコード] を選択します。
    4. 営業プロセスレコードを選択します。
    5. [ チェックリスト ] タブを選択します。
    6. [ アイテムの追加] を選択します。
    7. [ チェックボックス] フィールドにタスクを入力します。
    8. 手順を繰り返して、チェックリストにタスクを追加します。
      チェックリストの作成中にタスクを削除するには、タスクエントリの横にある [削除] アイコン を選択します。
    9. [Save (保存)] を選択します。
      [ 編集] を選択すると、チェックリストにタスクを追加できます。
    10. オプション: アイテムを追加または削除して、保存したチェックリストを変更します。
      1. ダッシュボードの営業プロセス レコードで、[ チェックリスト] を選択します。
      2. [Edit (編集)] を選択します。
      3. アイテムを追加または削除します。
        • アイテムを削除するには、タスクエントリーの横にある [削除] アイコン を選択します。
        • アイテムを追加するには、[ アイテムの追加 ] を選択し、タスク名を入力します。
      4. [Save (保存)] を選択します。