ビジネスプロセスタスクの作成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • リンクされたすべての営業案件のクローズや注文の生成など、 Lead-to-Cash プロセス管理 内の営業プロセスレコードのタスクを追跡します。

    始める前に

    必要なロール:営業プロセスマネージャー [sn_l2c_cockpit.sales_process_manager]

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. 移動先 「Lead-to-Cash」プロセス管理 > ビジネスプロセスタスク.
    4. [New (新規)] を選択します。
    5. フォームで、フィールドに入力します。
      表 : 1. ビジネスプロセスタスクフォーム
      フィールド 説明
      番号 ビジネスプロセスタスクレコードの一意の ID。
      ビジネスプロセスレコード 営業プロセスレコード。
      親 (オプション)選択したオブジェクトの親レコード。この場合、別のビジネスプロセスタスクです。
      優先度 タスクを処理する順序。使用可能なオプションは、次のとおりです。
      • 1：重大
      • 2：高
      • 3：中
      • 4：低
      • 5 - 計画中
      状況 タスクレコードのステータス。使用可能なオプションは、次のとおりです。
      • オープン
      • 対応中
      • 完了してクローズ
      • 未完了でクローズ
      • スキップしてクローズ
      アサイン先グループ タスクにアサインするユーザーグループ。
      アサイン先 タスクにアサインする営業プロセスマネージャー。
      簡単な説明 (オプション)タスクを要約する簡単な説明。
      作業メモ (オプション)内部ユーザー別にアクティビティを記録します。
    6. [Save (保存)] を選択します。

    次のタスク

    営業プロセスダッシュボードからビジネスプロセスタスクを監視します。詳細については、「営業活動の監視と追跡」を参照してください。