Salesforce CPQ でのネストされたバンドル
Salesforce CPQ でネストされたバンドルを有効にして、複雑な製品階層と構成をサポートします。
いくつかの追加の構成により、 CPQ では、ネストされたバンドル構造を CPQ から Salesforce CPQ に送り返すことがサポートされるようになりました。これにより、 CPQ に組み込まれた BOM 階層を利用して、Salesforce CPQ 見積明細行エディター (QLE) に反映させることができます。
Salesforce でのセットアップ
ネストされたバンドルのサポートを有効にするには、Salesforce CPQ パッケージ設定で追加のセットアップ手順を完了する必要があります。これらの手順には、Salesforce CPQ パッケージバージョン 242 (2023 年春) 以降が必要です。
- Salesforce CPQ >インストール済みパッケージ>セットアップに移動し、[ 構成] をクリックします。
- [追加の設定] タブで、 外部コンフィギュレーターのネストされたバンドルを有効にするボックスをオンにします。
- [ 保存] をクリックして変更を保存します。
BOM 階層内でその下に他の製品がある可能性がある製品は、Salesforce の Product2 レコードで [Logik 有効] としてマークする必要があります。これは、 CPQと連携するように構成可能な製品を設定することと同じです。製品を見積品目として作成する場合は、見積もりに使用される価格表に価格ブックエントリも必要です。
次のビデオでは、 CPQ および Salesforce CPQ でのネストされたバンドル構造の設定について説明します。
CPQでのセットアップ
Salesforce CPQ パッケージ設定手順を完了したら、 CPQ サポートに連絡してケースをログに記録し、 CPQ インスタンスでネストされたバンドルを有効にします。大規模な変更と同様に、開発環境またはテスト環境から開始し、本番環境で有効にする前に、期待どおりに動作していることを検証することをお勧めします。
CPQでは、BOM 階層は部品表の品目の parentProduct および uniqueIdentifier フィールドによって定義されます。製品リスト内のこの階層は、Salesforce CPQ 見積品目エディターに反映されます。
制限事項
外部コンフィギュレーターからのネストされたバンドルは、最上位の親を含む 4 つのレベルに制限されています。つまり、 CPQ 構成の奥深くに最大 3 レベルまで製品をネストできます。
たとえば、製品 X が、ネストされた子 1 動的機能とネストされた子 2 動的機能の両方の内部にネストされているとします。どちらも親動的機能の子であるとします。この設定ではエラーが発生します。