案件品目を場所にコピー

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年06月17日
  • 所要時間:1分
  • [品目] タブの [コピー ] を使用して、既存の品目を別の場所に複製します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. リストビューに移動し、[機会] - [すべて] を選択します。
    2. [ 機会リスト ] ビューから、取り組む機会を選択し、[ 品目 ] タブを選択します。
    3. 別の場所にコピーする 1 つ以上のオポチュニティ品目を選択します。
    4. [コピー] を選択します。
    5. [ 品目をコピー] ダイアログボックスで、いずれかのオプションを選択します。
      オプション説明
      元の場所を保持 選択したオポチュニティの新しい品目が作成され、ソースの場所が保持されます。
      新しい場所を選択 これにより、品目が新しい場所にコピーされます。

      [サービスの場所] フィルターで、品目をコピーする新しい場所を選択します。

      注:
      目のコピー ダイアログ ボックスで、この場所の適格明細行のみのコピーを続行する (不適格を除外) オプションを選択します。

      この選択により、対象となる品目が希望する場所にコピーされ、対象外の品目はスキップされます。このオプション 選択されていない 場合、営業案件品目はコピーされません。

    6. [コピー] を選択します。