テリトリーモデルの構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間:1分
  • テリトリーモデルには、マップされたテリトリー階層が含まれ、テリトリー階層の組織構造が維持されます。テリトリーモデルを作成して、アカウント、コンシューマー、リード、および機会にアサインできるテリトリーを追加します。

    始める前に

    必要なロール:admin

    アプリケーションスコープを営業テリトリー管理に設定します。

    注:

    営業テリトリーモデルは、デフォルトで、使用可能な必要な構成とともに出荷されます。

    手順

    1. 移動先 すべて > 営業テリトリー管理 > テリトリーモデル.
    2. [ 新規] を選択します。
    3. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. テリトリーモデルフォーム
      Fields 説明
      名前 作成するテリトリーモデルの名前。
      説明 モデルの簡単な説明。
      テリトリーロール 営業テリトリーモデルとその関連テリトリーにアクセスできるロールには、「営業テリトリーベーシック」が含まれている必要があります。
      アプリケーション 読み取り専用フィールド、設定値は営業テリトリー管理です
      有効 テリトリーモデルを使用するには、[アクティブ] チェックボックスをオンにします。
    4. [送信] を選択します。
      新しいテリトリーモデルが作成されます。関連付けられた テリトリーモデルソーステリトリーモデルレベルのマッピングを使用して、新しいテリトリーモデルを更新できます。