シーケンスの作成中にランタイム権限を割り当てる

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • シーケンスタスクやステップなどのシーケンスレコードへのアクセスを制御するには、権限セットを使用します。

    始める前に

    委任開発者ロールは、指定されたユーザーにアサインする必要があります。詳細については、「シーケンスを管理するための委任開発者権限の付与」を参照してください。

    注:
    ランタイム権限は、 Zurich リリースのプレイブックバージョン 28.1 以降でのみ使用できます。詳細については、「Playbook release notes」を参照してください。

    必要なロール:sn_crm_sequence.admin、sn_crm_sequence.writer

    注:
    カスタマーエンゲージメントシーケンス 1.0.0 を使用している場合、シーケンスを作成するには playbook.admin または pd_author ロールが必要です。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. 移動先 順序 > すべてのシーケンス.
    4. 作成または更新するシーケンスを選択します。
    5. ワークフロースタジオページで、[その他のアクション] メニューアイコンから [プロパティ] を選択します。
    6. [プレイブックのプロパティ] ウィンドウで、[ ランタイム権限 (Runtime permissions)] を選択します。
    7. [ 権限セットを追加 ] メニューから権限セットを選択して、シーケンスレコードへのきめ細かなアクセス権を付与します。
      利用可能な権限セットは次のとおりです。
      • ユーザー
      • ユーザーグループ
      • ユーザー基準
    8. データピルピッカーを使用して、ユーザー、ユーザーグループ、または基準と親テーブルの列との接続を確立します。
      エージェントがリードテーブルに基づいてシーケンスにアサインされた自分にアサインされたシーケンスタスクのみを表示できるようにするには、[親レコード] をリードとして選択し、[その 所有者] 列を選択します。たとえば、ユーザー Max Blaze がリードを見落としている場合、Max Blaze のみがシーケンスステップを表示し、アクティビティを完了できます。
    9. 選択を確認し、[権限セットを追加] アイコンを選択して権限を設定します。
    10. [表示] または [管理]、あるいはその両方を選択して、アクセスレベルを付与します。
    11. オプション: 必要に応じて権限セットを追加します。
    12. [保存して閉じる] を選択します。