リンク、リンク解除、リンクの変換条件
いくつかの条件により、 Lead-to-Cash プロセス管理 でのレコードのリンク、リンク解除、およびハードリンクまたはソフトリンクを有効または無効にすることができます。
ハードリンクノードとソフトリンクノードの違い
リンクは、アクティブに監視する必要があるかどうかに基づいて、ハードタイプとソフトタイプの間で切り替えることができます。
- ハードリンクされたノード
- ハードリンクは、営業プロセスマネージャーによって確立されるアクティブな監視接続です。レコードがハードリンクされている場合、そのレコードはアクティブに追跡され、そのメールとタスクは統合されて営業プロセスレコードに表示されます。ハードリンクは、ノードマップ内で実線で表されます。
- ソフトリンクされたノード
- ソフトリンクは、データベース関係に基づくパッシブ接続です。ソフトリンクされたレコードは、営業プロセスマネージャーによってアクティブに監視されず、それらのメールとタスクは営業プロセスレコードに統合されません。ソフトリンクは、ノードマップ内で点線で表されます。
レコードをリンクおよびリンク解除するための条件
レコードのリンク:ソフトリンクからハードリンクに変換されたレコードを含む、すべてのハードリンクされたノードにレコードをリンクできます。
レコードのリンク解除:ハードリンクされたレコードのみリンクを解除でき、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
- ターゲットノードは、レコードのリンクフローを使用して追加されました
- ターゲットノードはトップレベルのエンティティです
リンクタイプを変換するための条件
ハードリンクは、次の条件を満たす場合、ソフトリンクに変換できません。
- ターゲットノードは、レコードのリンクフローを使用して追加されました。
- ターゲットノードには直接ハードリンクされた子ノードがありますが、ハードリンクされたソースノードは 1 つだけです。
ソフトリンクは、ソースノードに少なくとも 1 つのハードリンクされたレコードがある場合にのみ、ハードリンクに変換できます。