タッチポイントからメールを送信する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • ワークスペースを離れることなく、タッチポイントレコードから直接顧客やステークホルダーにメールを送信できます。メールは CRM システムに保存されるため、他のエージェント、マネージャー、カスタマーサクセスマネージャーは、顧客またはアカウントとのやり取りに関する完全なコンテキストを把握できます。

    始める前に

    エージェントがタッチポイントレコードからメールを送信できるようにするには、User Mailbox Integration プラグイン (com.glide.email.user_mailbox.integration) を ServiceNow インスタンスにインストールする必要があります。セットアップ手順については、「 Personal corporate mailbox」を参照してください。

    必要なロール:sn_crm_touchpoint.touchpoint_writer

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン を選択します。
    3. 移動先 タッチポイント > すべてのタッチポイント.
    4. 操作するタッチポイントレコードを開きます。
    5. [メールの作成] を選択します。
    6. [新規メールドラフト] フォームでメールメッセージの下書きを作成します。
      1. [ 宛先 ] フィールドに、受信者のメールアドレスを入力します。
      2. [ CC ] または [BCC] フィールドに、受信者の名前を入力します。
      3. [ 件名] フィールドのテキストを確認し、必要に応じて変更します。
      4. 本文フィールドで元のメールを作成するか、テンプレートが利用可能な場合はテンプレートを使用します。

        • テンプレートが利用可能でテンプレートを使用する場合は、[メールテンプレート] ペインからテンプレートを選択します。

        • テキストフィールドに元のメールを作成します。

          ツールバーオプションを使用して、テキストを書式設定できます。

      5. オプション: [ファイルの添付] アイコン を選択してファイルを選択し、メールに添付ファイルを追加します。
    7. メールをドラフトとして保存するか、すぐに送信します。
      • メールをドラフトとして保存し、後で送信するには、フォームを閉じます。

        ドラフトは自動的に保存され、[ ドラフトメール ] タブからアクセスできます。

      • メールをすぐに送信するには、[ メールの送信] を選択します。

        メールが受信者に送信され、タッチポイントの [メール] タブから表示できます。