顧客契約品目のアップセルまたはダウンセル

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • CSM 構成可能ワークスペースの顧客契約品目をアップセルまたはダウンセルします。顧客契約品目で指定された製品の数量を減らしたり増やしたりすることができます。

    始める前に

    必要なロール：
    • 注文を作成するには、sn_customerservice_manager と sn_ind_tmt_orm.order_agent が必要です。
    • 見積もりを作成するには、sn_customerservice_manager と sn_sales_common.sales_agent が必要です。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース.
    2. リストビューで、次の場所に移動します 契約およびエンタイトルメント > 顧客契約.
    3. 顧客契約リストから、更新する顧客契約を選択します。
    4. [顧客契約品目] 関連リストで、変更する 1 つ以上の顧客契約品目を選択します。
    5. 明細行全体の変更 リストから、数量の変更 を選択します。
    6. [数量の変更] ダイアログボックスで、両方の契約品目の [数量] フィールドの値の全体または一部を入れ替えることができます。[数量の変更] ダイアログボックス

      たとえば、ある製品の数量が 100 で、別の製品の数量が 30 の場合、完全スワップまたは部分スワップのいずれかを実行できます。上のスクリーンショットでは、最初の契約品目の [数量] フィールドを 130 に更新し (2 番目の行から 30 単位を加算)、2 番目の契約品目の数量を 0 に設定することで、完全スワップが完了します。[変更] フィールドには数量の変更が反映されます。

      部分的なスワップを実行することもできます。たとえば、2 番目の契約品目を 30 から 20 に更新し、残りの 10 ユニットを最初の契約品目に追加して、100 から 110 に増やすことができます。

    7. [ 適用開始日 ] フィールドから新しい顧客契約品目の開始日を選択します。
    8. [変更] を選択します。
      ターゲットエンティティは、Customer Life Cycle Workflows Policy ディシジョンテーブルで設定されたルールに従って作成されます。詳細については、「カスタマーライフサイクルワークフローポリシーディシジョンテーブルの構成」を参照してください。
      • 部分スワップの場合、3 つの見積明細が作成されます。確認メッセージから見積番号を選択して、見積品目を表示できます。見積もりが承認され、ステータスが [ 完了] に変わり、3 つの注文明細品目を含む注文が作成されます。
      • 完全スワップの場合、2 つの見積明細が作成されます。確認メッセージから見積番号を選択して、見積品目を表示できます。見積もりが承認され、ステータスが [ 完了] に変わり、2 つの注文明細品目を含む注文が作成されます。
    9. [品目] 関連リストで、親注文品目の [ステータス] 値を選択し、[ 完了] に設定します。
      部分スワップの場合、数量が変更された 2 つの新規顧客契約品目が作成され、開始日が 有効開始 日になります。既存の契約品目の終了日が更新されます。完全スワップの場合、[開始日] を [ 有効開始 日] にして、数量が変更された新規顧客契約品目が 1 件作成されます。既存の契約品目の終了日が更新されます。
      注:
      同じ手順に従って、カタログから新しい製品と部分的または完全にスワップを実行できます。