購入グループを機会に関連付ける

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 購入グループを案件に関連付け、その案件を購入に関与する一連の意思決定者、インフルエンサー、および評価者に結び付けます。

    始める前に

    必要なロール:オポチュニティライター

    手順

    1. 移動先 すべて > 購入グループ > すべての購入グループ.
    2. 機会を関連付ける購入グループレコードを選択します。
    3. [ 機会] - [購入グループ ] タブに移動します。
    4. [ New (新規 )] を選択して、新しい案件と購入グループの関連付けを作成します。
    5. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 案件:購入グループフォーム
      Fields 説明
      購入グループ 機会に関連付けられている購入グループ。選択した購入グループは、特定の製品ファミリーとアカウントの購入決定に関与する一連のステークホルダーを表します。
      機会 購入グループが関連付けられている機会。このフィールドは、購入グループを特定の販売機会にリンクし、購入決定のコンテキストを提供します。
    6. [Save (保存)] を選択します。
      オポチュニティは購入グループに関連付けられます。