承認ワークフロー

見積もりの承認は、構成された承認ルールに照らして見積もりを評価し、指定された承認者に承認要求をルーティングする 高度な承認管理 を通じて管理されます。承認ワークフローには、価格設定しきい値、割引、支払条件、製品特性、またはその他のビジネス条件に基づく順次、並列、または結合された承認ステップを含めることができます。

セールスエージェントが詳細承認のために見積を送信すると、1 つ以上の承認要求が作成され、適切な承認者にルーティングされます。各承認者は、自分にアサインされた承認ステップのみをレビューする責任があります。

承認者は、自分にルーティングされた承認ステップのみを承認または却下できます。ある承認者が実行する承認アクションは、他の承認者にアサインされた承認ステップへのアクセス権を付与しません。

高度な承認管理 は、承認プロセスの構成方法に応じて、ワークスペース内から、承認リストから、通知を介して承認アクションを実行するための複数のチャネルをサポートしています。

承認のリマインダーとエスカレーション

アドミニストレーターは、承認ステップが保留中のときに承認者が自動通知を受け取るように、リマインダースケジュールを構成できます。リマインダーは、承認要求が見落とされないようにし、見積もりが時間どおりに承認プロセスを通過し続けるようにするのに役立ちます。

アドミニストレーターが定義した期間内に承認ステップが完了しない場合、そのステップは指定された承認者にエスカレートできます。ステップがエスカレートされると、ステップカードが更新され、エスカレートされた承認者が表示されるため、すべての関係者が次のアクションの責任者を把握できます。

アドホック承認者

セールスエージェントとアドミニストレーターは、追加のレビューが必要な場合、構成された承認ワークフローの外部で承認要求に承認者を追加できます。アドホック承認者は送信時に追加され、その要求の承認プロセスに組み込まれます。

承認を上書き

適切なロールを持つアドミニストレーターは、組織の承認構成で許可されている場合に、承認を上書きして見積もりを進めることができます。上書き承認を使用すると、構成されたすべての承認ステップが完了するのを待たずにプロセスを続行できます。

承認要求の取り消し

詳細承認のために見積もりが送信された後、販売代理店は変更が必要な場合に承認要求を取り消すことができます。承認要求を取り消すと、保留中の承認ステップがキャンセルされ、見積もりが更新可能な状態に戻ります。

見積もりを取り消すことで、承認者が古い情報をレビューし続けるのを防ぎ、販売代理店が承認のために見積もりを再送信する前に問題に対処できるようになります。

却下ワークフロー

高度な承認管理 によって生成された承認要求を承認者が却下すると、設定されたプロセスに基づいて承認ワークフローが更新されます。

承認要求を却下する場合、承認者は却下理由を説明するコメントを入力する必要があります。却下の場合、見積もりは残りの承認ステップを進めることができず、変更が必要であることを示します。

却下された見積は、承認構成に応じて、さらにレビューまたは更新するために返されます。セールスエージェントは、見積もりを変更し、事前承認のために再送信することができます。

見積の再評価と再送信

取り消しまたは却下された見積もりは、高度な承認のために更新して再送信することができます。見積が再送信されると、 高度な承認管理 は見積を再評価し、構成されたルールに基づいて再度実行する必要がある承認ステップを決定します。

変更の影響を受けない承認ステップは自動的に承認され、変更の影響を受ける承認ステップは適切な承認者に再度ルーティングされます。これにより、不要な再承認を減らしながら、見積もりが承認される前に必要なすべての条件を確実に満たすことができます。

必要なすべての承認ステップが承認されると、見積もりは営業プロセスの次のステージに進むことができます。