オポチュニティ割り当ての追加または編集

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月30日
  • 所要時間：2分

    • 割り当てコンフィギュレーターを使用して、新しい割り当て行の追加、既存の割り当て行の編集、または複数の貢献者への割り当ての分割を行います。

    始める前に

    必要なロール:sn_opty_mgmt_core.opportunity_allocation_writer

    このタスクについて

    コンフィギュレーターにより、アクティブな割り当てタイプが左ペインに表示されます。各タイプには、現在の行数が表示されます (Revenue (2) など)。タイプを切り替えたり、いずれかを変更したりできます。[変更を保存] または [変更を破棄] を選択すると、すべてのタイプのすべての変更が一緒に保存または破棄されます。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 機会 > すべて、機会レコードを開き、[割り当て] タブを選択します。
    3. [ 割り当ての管理] を選択します。
    4. 左側のペインで、割り当てタイプ (収益など) を選択します。
    5. [ 割り当てを追加] を選択します。
      リストの一番下に新しい空白行が追加されます。有効日には、機会の予定クローズ日が事前に入力されています。
    6. 行フィールドに入力します。
      • チームメンバー:オポチュニティチームメンバーを選択します。
      • テリトリー:アクティブなテリトリーモデルからアクティブな販売テリトリーから 1 つを選択します。
        注:
        チームメンバーを選択すると、そのメンバーがアクティブなテリトリーメンバーであるテリトリーのみがテリトリーリストに含まれます。
      • 製品オファリングファミリー:製品オファリングが属するグループ化された高レベルの製品。オポチュニティ品目に追加された製品の製品オファリングファミリーを表示します。
      • 割り当てのパーセンテージ:割り当てのためにチームメンバーにアサインされた割り当てのパーセンテージ。
      • 割り当て額:割り当ての金銭的価値。
      • 有効日:割り当てが入金に対して有効になる日付。売上予測に使用されます。
      • 理由:追加の注意事項。
      注:
      • パーセンテージと金額のフィールドは相互に依存しています。いずれかの値を変更すると、もう一方の値の自動再計算がトリガーされます。
      • [完全割り当てが必要] プロパティが有効になっている場合、保存する前に割り当てタイプの合計パーセンテージの合計が 100% である必要があります。
      • タイプが複数のディメンションに関連付けられている場合、すべてのディメンションがコンフィギュレーターの必須フィールドになります。
    7. 行内の任意のセルを選択して、その値を編集および更新します。
    8. [ 保存] を選択して、すべての割り当てタイプのすべての変更をコミットします。
      注:
      変更の保存と破棄は、未保存の変更がある場合にのみ有効になります。保存していない変更を残して移動する場合は、保存、破棄、または編集を続行するように求められます。

      割り当て行が保存されます。[割り当て] タブの数が更新され、新しい合計が反映されます。

    9. 割り当てを削除するには、[ 割り当てを削除] を選択します。