案件関連の連絡先を追加

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • 複数のステークホルダーが関与している場合、関連付けられた連絡先が各連絡先のロールを識別する機会を作成します。

    始める前に

    必要なロール:opportunity_writer

    手順

    1. 移動先 リスト を表示し、[機会] - [すべて] を選択します。
    2. [ 機会リスト ] ウィンドウから、対象の機会を選択し、[ 連絡先] タブを選択します。
    3. [ 新規 ] を選択してアカウント階層から連絡先を関連付けるか、既存の連絡先を選択して変更を加えます。
      注:

      アカウントベースの機会にのみ適用され、コンシューマーベースの機会には適用されません。

    4. [機会関連連絡先] フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. オポチュニティ関連連絡先フォーム
      Fields 説明
      機会 オポチュニティ番号。
      連絡先 顧客連絡先の名前。
      オポチュニティのロール オポチュニティに関連付けられた連絡先にアサインされたロール。デフォルトでは、次の連絡先ロール (関係者タイプ) が出荷されます。
      • ビジネスユーザー
      • 意思決定者
      • 経済的な買い手
      • 評価者
      • エグゼクティブスポンサー
      • 影響

      ただし、さらに多くのロールを構成できます。
      アカウント 連絡先のアカウント。
      プライマリ プライマリオポチュニティロール。
      メモ 参照用の作業メモを入力します。
    5. [Save (保存)] を選択します。
      オポチュニティ関連の連絡先情報がメインオポチュニティに追加されます。