新規リードの育成を支援 エージェント型ワークフロー

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：4分

    • [新規リードの育成を支援] エージェント型ワークフローを使用して、リードレコードプロセス全体を処理します。

    新規リードの育成を支援 エージェントワークフローの概要

    [新規リードの育成を支援] エージェント型ワークフローを使用して、次のことを実行できます。
    • 最初のリードに積極的に関与します
    • 予約またはデモを予約して、リードを認定に近づけましょう
    • リードの失格に対するオプトアウトと無関心を特定します

    [新規リードの育成を支援] エージェント型ワークフローを変更するには、 ワークフローを複製し、要件に応じて設定を調整します。エージェント型ワークフローテンプレートを有効にするには、トリガーをアクティブにし、 Now Assist パネルが含まれるように表示設定を設定します。

    重要:
    エージェント型ワークフロー、AI エージェント、またはツールを変更する場合は、それに応じてすべての指示を更新してください。

    新規リードの育成を支援 ユースケース

    ユースケースにアクセスするには:
    1. 移動先 すべて > AI エージェントスタジオ > 作成と管理 > ユースケース.
    2. [ 新規リードの育成を支援] を選択します。

    新規リードの育成を支援 AI エージェント

    次の表に、新規リードの育成を支援 AI エージェントを示します。

    重要:
    AI エージェントの [可用性を定義] 画面で、AI エージェントをアクティブ化するために [ ステータス] フィールドが有効になっていることを確認します。
    表 : 1. 「新規リードの育成を支援」ユースケースにおける AI エージェントとそのロール
    AI エージェント AI エージェントロール
    リードアウトリーチ AI エージェント アウトリーチおよびフォローアップフローを開始します。このフローは、最初のアウトリーチメールとフォローアップメールを送信することで、セールスエージェントをサポートします。
    リード無関心 AI エージェント リードの認定解除とオプトアウトの要求を処理します。
    受信メール AI エージェント 受信応答ハンドラーフローを開始します。このフローは、最新のメールレコードを取得して分析することで、セールスエージェントをサポートします。その分析に基づいて、リードを前進させるために必要なアクションを推奨します。
    予約管理 AI エージェント リードレコードの予約管理を支援します。エージェントは、リードオーナーの空き状況に基づいて予約を作成、更新、またはキャンセルできます。

    エージェント型ワークフローを作成するために必要なロール

    ワークフローをアクティブ化してアクセスするために必要なロールは次のとおりです。

    表 : 2. ロールと責任
    ロール 責任
    営業 AI アドミン
    • エージェントワークフローを構成します。
    • AI 設定を変更します。
    • 新しいワークフローと AI エージェントを作成および管理します。
    営業 AI ユーザー Now Assistパネルを使用して AI とやり取りします。

    エージェントワークフローのアクティブ化

    重複ワークフローのアクティブ化
    1. [新しいリードの育成を支援 (Help nurture new leads)] エージェントワークフローに移動し、複製します。ワークフローは、そのエージェントワークフローに関連付けられているトリガーも複製します。
    2. 複製されたワークフローに移動し、トリガーを有効にします (リードレコードが作成または更新されます)。
      注:
      ワークフローに関連付けられたトリガーをアクティブ化できます。
    外部トリガーのアクティブ化
    1. 移動先 すべて > システムポリシー > メール > 受信アクション. アクティブ化する必要がある受信アクションは 2 つあります。
      • リードインバウンドアクション のエージェント型ワークフローをトリガー をアクティブ化します。
      • [リードタスク受信アクションのエージェントワークフローをトリガー] をアクティブ化します。

    2. SalesAIAgentsConstants スクリプトに移動し、HELP_NURTURE_NEW_LEAD_FLOW_IDプロパティの値を複製されたエージェント型ワークフローのsys_idに変更します。

    リードの育成
    リードを育成するには、次の手順を実行します。
    1. 移動先 すべて > AI エージェントスタジオ.
    2. [説明して接続] 画面の情報を確認し、必要な更新を行ってユースケースが要件に適合していることを確認して、[ 保存して続行] を選択します。
    3. [トリガーの定義] 画面で、要件に適合するトリガーをアクティブ化するか、独自のトリガーを作成して、[ 保存して続行] を選択します。
    4. [表示を選択 (Select display)] 画面で、次の手順を実行します。
      1. ユースケース出力を表示する場所を選択します。
      2. その横にある矢印を使用して、ユースケースにアクセスできるロールを追加します。
        注:
        sales_agentはユースケースのデフォルトロールです。
      3. [ 保存してテスト] を選択します。

    エージェントは、ユースケースの AI エージェントスタジオ でテストを実行します。

    Now Assistパネルでは、エージェントはインタラクションが生成されるとすぐに通知を受け取ります。これにより、エージェントは画面の指示に従ってタスクを完了できます。詳細については、「Request the generative AI capabilities in Customer Service Management by using the Now Assist panel」を参照してください。