構成、価格、見積もり (CPQ) 向け Now Assistの見積もり要約スキルのカスタマイズ

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：4分

    • エージェントが CSM/FSM 構成可能ワークスペースとビジネスポータルで生成 AI スキルを使用できるように、 構成、価格、見積もり (CPQ) 向け Now Assist アプリケーションを構成します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    手順

    1. 移動先 すべて > Now Assist アドミン > Now Assist スキル.
    2. [カスタマーワークフロー] グループで、[セールス CRM] の下にあるCPQ 向け Now Assistのスキルを表示します。
    3. [その他のアクション] アイコン を選択して、アクティブな見積もり要約スキルのコピーを作成し、[ コピーを作成 ] を選択してカスタマイズ可能なバージョンを作成します。
    4. [一般的な詳細] ステップで、フィールドに入力します。
      1. スキルの名前と説明を入力します。
      2. [保存して続行] を選択して、次の手順に進みます。
      注:
      [スキル] フィールドの詳細は読み取り専用です。
    5. [見積もり入力を表示] ステップで、見積テンプレートのベース入力テーブルフィールドと関連リストを構成します。
      注:
      [ ベーステーブルを選択] フィールドは準備完了専用です。

      各スキルは、Now LLM サービス が応答を生成するためのコンテキストを提供する説明を含むベース入力テーブルと入力フィールドに依存しています。

      1. [ 新しいベース入力フィールド] を選択して、ベース入力テーブルフィールドを追加します。

        次の表に、ベース入力テーブルのフィールドと説明を示します。

        表 : 1. ベース入力フィールド
        フィールド 説明
        ベース入力フィールド

        このスキルが応答で使用する値を持つベース入力テーブルのフィールド。

        たとえば、 番号です。
        フィールドの説明

        ベース入力フィールド値の説明。

        例: 見積もり番号。
      2. 条件ビルダーを使用してデータをフィルタリングするようにルール条件を設定します。

        この入力テンプレートを使用するタイミングを決定するルール条件。デフォルトでは、レコードのステータスによって、Now LLM サービス が使用する入力テンプレートが決まります。

        [ 新しい条件セット ] を選択し、追加のパラメーターを設定することで、条件をさらに構築できます。

      3. 必要に応じて、[ 新しいデータソース ] フィールドを選択して、追加の入力データソースを構成します。

        入力データソース (関連テーブル、アクティビティストリーム、関係など) を追加すると、関連リスト内の Now LLM サービス により多くのコンテキストが提供されます。

        これらの追加データソースにルール条件を追加することもできます。

        [ 新しい条件セット ] フィールドを選択し、追加のパラメーターを設定することで、条件をさらに構築できます。

        関連するテーブルフィールドの選択は、対応するプロンプトヘッダーの品質に直接影響します。
      4. [保存して続行] を選択して、次の手順に進みます。
    6. プロンプト出力をカスタマイズします。

      表示されるデフォルトのプロンプトを確認してテストします。プロンプトは固定されており、このステップ内で直接、または Now Assist アドミン 画面からカスタマイズすることはできません。

      プロンプトをカスタマイズまたは作成するには、Now Assist スキルキットで [プロンプトを編集] を選択します。スキルのプロンプト構成を管理できる Now Assist スキルキットにリダイレクトされます。詳細については、「 Now Assist スキルキット」を参照してください。

      1. [出力のテスト] セクションでレコードを選択し、[ テストを実行] を選択してプロンプト応答の出力形式をテストします。
      2. [保存して続行] を選択して、次の手順に進みます。
    7. [可用性を定義] セクションを使用して、ユーザーがスキルをどのように利用できるかを定義します。
      1. ユーザーがスキルを利用できるように構成するか、スキルが利用可能になる前に満たす必要がある条件を選択します。
        [ スキルの可用性をカスタマイズ (Customize skill available )] フィールドを選択すると、データをさらにフィルタリングするための条件ビルダーが表示されます。

        [ 新しい条件セット ] フィールドを選択して、必要に応じて追加の条件を設定します。

      2. [保存して続行] を選択して、次の手順に進みます。
    8. [アクセスを定義] セクションで、スキルにアクセスできるユーザーを指定します。

      特定のロールを選択することで、スキルを使用できるユーザーを制御できます。選択したロールは、[表示の選択] ステップでも使用できます。

      デフォルトロールとカスタムロール:
      • 変更が加えられない場合、デフォルトのロールが [ユーザーアクセス - アクセス制御リスト (ACL)] に自動的に表示されます。
      • スキルが呼び出されたときにロール制限を適用するには、[ ロール] を選択し、[ スキルへのロール制限] でユーザーがアクセスできるデータとリソース (テーブルなど) を定義します。
        注:
        [アクセスの定義] ステップでロールを追加する場合は、[ 表示を選択 ] フィールドでそのロールを手動で選択してアクティブにする必要があります。
    9. 見積もりの要約を表示するように [製品内デスクトップ ] フィールドを構成します。
      1. [製品内デスクトップ] フィールドを選択して、フォームとワークスペースにNow Assistスキルを表示します。
        製品内に表示されるスキルについて、矢印を選択してスキルを使用できるロールを特定します。
      2. [保存して続行] を選択して、次の手順に進みます。
    10. スキルをレビューしてアクティブ化します。
      1. 選択内容を確認し、[アクティブ化] を選択してスキルのカスタマイズを完了します。
      2. [見積もりで 要約を作成 ] を選択して、見積もりのサマリーを生成します。