Richten Sie Produktbestellpositionen in ein, und überprüfen Sie sie Auftragsmanagement

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sobald Produkte und Services zu einem Auftrag in Auftragsmanagementhinzugefügt wurden, können Sie Bestellpositionen mit Bestellmerkmalen, Preisanpassungen und andere Elemente einrichten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Produkt- und Serviceauftragspositionen enthalten das Produkt oder den Service, das bzw. den Sie Ihrem Auftrag hinzugefügt haben. Sie können auch die folgenden Änderungen und Aktualisierungen an den Bestellpositionen vornehmen.
    • Details: Zeigt die Details des Auftrags an, einschließlich der Felder „Name und Adresse“ für den Auftrag.
    • Auftrags-Orchestration
    • Bestellmerkmale: Zum Hinzufügen von Merkmalen zu Produkt- und Serviceaufträgen.
    • Auftragspositionselement – Kontakte: Fügen Sie einen Kontakt für jede Produktauftragsposition hinzu.
    • Zugehörige Elemente der Auftragsposition – verbinden Sie diese Auftragsposition mit anderen Auftragspositionen
    • Preisanpassungen – Zum Hinzufügen von Preisanpassungen zu einer Produktbestellung
    • Produktbestellungen: Ermöglicht Service Desk-Mitarbeitern Produktbestellungen zu erstellen und dem aktuellen Auftrag hinzuzufügen.
    • Auftragsaufgaben: Aufgaben, die zum Abschließen der Aufträge zugewiesen werden.
    • Externe Produktbestände: Stellen Sie eine Verbindung zu externen Produktbeständen her.

    Prozedur

    1. Wählen Sie im konfigurierbaren Arbeitsbereichdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Kundenaufträge > Alle.
    3. Wählen Sie den Auftrag aus, mit dem Sie arbeiten.
    4. Wählen Sie die Registerkarte Auftragsposition und dann das Auftragspositionselement aus, das Sie aktualisieren möchten.
      Das Bestellpositionsformular wird mit einer Vielzahl verfügbarer Registerkarten geöffnet.
      Das Bild zeigt die Registerkarte mit den Bestellformulardetails.
    5. Wählen Sie die gewünschte Registerkarte aus, und füllen Sie die Felder aus.
      Feld Beschreibung
      Details Zu den Details gehören Versandadresse und Produktinformationen. Die Registerkarte Details enthält auch Preise, allgemeine Informationen sowie Start- und Enddaten von Verträgen.
      Auftrags-Orchestration Öffnen Sie diese Registerkarte, um die Schritte anzuzeigen, die zur Ausführung des Auftrags erforderlich sind.
      Bestellmerkmale Merkmale sind die verfügbaren Optionen.
      Auftragspositionselement – Kontakte Fügen Sie Kontakte hinzu, mit denen Service Desk-Mitarbeiter weitere Informationen zu einem Auftrag finden können.
      Zugehörige Elemente der Auftragsposition Verbinden Sie diese Auftragsposition mit anderen Auftragsartikeln.
      Preisanpassungen Service Desk-Mitarbeiter können die Produktpreise anpassen.
      Produktbestellungen Zeigt die Produktbestellungen an, die Teil dieser Bestellung sind. Außerdem können Service Desk-Mitarbeiter der Bestellung Produkte hinzufügen.
      Arbeitsaufgaben Zeigt Auftragsaufgaben an, die abgeschlossen werden müssen.
      Externe Produktbestände Service Desk-Mitarbeiter können externe Produktbestände anzeigen.
    6. Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen an der Auftragsposition zu speichern.