Wandelt einen Lead in eine Opportunity um

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Konvertieren Sie einen Lead in eine Opportunity in Lead Management.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Leads > Alle und wählen Sie den Lead aus, mit dem Sie arbeiten.
      • Wählen Sie für einen Geschäftskunden die Option aus Lead konvertieren > an einen Account und füllen Sie die Felder im Formular aus.
        Tabelle : 1. Lead-Formular konvertieren
        Feld Beschreibung
        Account Name Ihres Kundenaccounts
        • Neu erstellen: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie einen Account erstellen möchten.
        • Vorhandenes auswählen: Wählen Sie diese Option aus, wenn der Kunde Ihr vorhandenes Konto ist.
        Kontakt Name und E-Mail-Adresse Ihres Kundenkontakts
        • Neu erstellen: Wählen Sie aus, ob Sie einen Kontakt erstellen möchten.
        • Vorhandenes auswählen: Wählen Sie diese Option aus, wenn der Kontakt bereits vorhanden ist.
        Verkaufschance Details zum Erstellen einer Opportunity. Weitere Informationen finden Sie unter Jobangebot erstellen.
        • Neu erstellen: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie eine Opportunity erstellen möchten.
        • Bestehendes auswählen: Wählen Sie diese Option aus, wenn bereits ein Jobangebot vorhanden ist.
        Hinweis:
        Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie keine Opportunity für den Lead erstellen möchten.
      • Wählen Sie für ein Verbraucherkonto aus Lead konvertieren > an einen Verbraucher und füllen Sie die Felder im Formular aus.
        Tabelle : 2. Lead-Formular konvertieren
        Feld Beschreibung
        Verbraucher Name und E-Mail-Adresse des Verbrauchers.
        • Neu erstellen: Wählen Sie aus, ob Sie einen Kontakt erstellen möchten.
        • Vorhandenes auswählen: Wählen Sie diese Option aus, wenn der Kontakt bereits vorhanden ist.
        Verkaufschance Details zum Erstellen einer Opportunity. Weitere Informationen finden Sie unter Jobangebot erstellen.
        • Neu erstellen: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie eine Opportunity erstellen möchten.
        • Bestehendes auswählen: Wählen Sie diese Option aus, wenn bereits ein Jobangebot vorhanden ist.
        Hinweis:
        Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie keine Opportunity für den Lead erstellen möchten.
    3. Wählen Sie Lead konvertieren aus.
      Es wird ein Dialogfenster angezeigt, in dem die erfolgreiche Konvertierung Ihres Leads in eine Opportunity angezeigt wird. Sie können den neu erstellten Verkaufschancendatensatz auswählen.