Überprüfen und übermitteln Sie Produkt- oder Serviceaufträge in Auftragsmanagement

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Nachdem Sie Ihrer Bestellung Produkte und Services hinzugefügt haben, überprüfen Sie die Bestellpositionen, und senden Sie den Auftrag zur Genehmigung.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Wählen Sie im konfigurierbaren Arbeitsbereichdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Kundenaufträge > Alle.
    3. Wählen Sie den gewünschten Auftrag aus, und überprüfen Sie die Bestellpositionen.
      Die Abbildung zeigt das Bestellformular mit der Registerkarte Bestellpositionen.
    4. Speichern Sie alle Änderungen oder Aktualisierungen, und wählen Sie die Schaltfläche Preis neu bewerten, um den Gesamtpreis zurückzusetzen.
    5. Wählen Sie Überprüfen und absenden aus, um den Auftrag in den Status „Zur Genehmigung bereit“ zu versetzen.
      Im Fenster Auftrag überprüfen werden alle Auftragspositionselemente und ggf. auch Gesamtpreise angezeigt.Die Abbildung zeigt das Bestellformular mit einer abgeschlossenen Bestellung, die zur Übermittlung bereit ist.
    6. Überprüfen Sie die Bestellung und wählen Sie Absendenaus.
      Der Status des Auftrags ändert sich von Entwurf in Eingereicht und wird dem Produktmanager zur Überprüfung und Genehmigung zur Verfügung gestellt.