Wandeln Sie Angebote in Aufträge um

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie die Registerkarte Kundenauftrags, um ein Angebot in einen Kundenauftrag in Angebotsmanagementumzuwandeln.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Das Angebot muss „ Aktiv sein, und der Angebotsstatus muss auf „Abgeschlossendfestgelegt sein. Dann wird die Registerkarte Kundenaufträge aktiv.

    Hinweis:
    Überprüfen Sie Ihre Berechtigungen, um zu sehen, ob Sie Zugriff auf diese Funktion haben.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zur Listenansicht, und wählen Sie Alle Angeboteaus.
    2. Wählen Sie in der Ansicht Angebotsliste das Angebot aus, das Sie in einen Kundenauftrag konvertieren möchten.
    3. Ändern Sie auf der Registerkarte Details cden Wert qals Status in Abgeschlossen, und wählen Sie Speichern.
      Registerkarte Angebotsdetails, auf der das Feld Status angezeigt wird, mit dem Service Desk-Mitarbeiter das Angebot auf „Abgeschlossen“ setzen.
    4. Wählen Sie Auftrag erstellen aus.
      Wenn der Auftrag erstellt wird, wird eine Nachricht mit der Auftragsnummer angezeigt.
    5. Wählen Sie die Auftragsnummer in der Nachricht aus, um den Auftrag zu öffnen.
      Das Fenster „Auftragsposition“ wird geöffnet und zeigt die Bestellpositionen, Preisanpassungen und Auftragsaufgaben an. Weitere Informationen zur Verwendung des Fensters „ Auftragspositionen “ finden Sie unter .