Exportieren Sie Angebote

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 6. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Exportieren Sie eine Liste aller Angebote in Angebotsmanagement, und stellen Sie sie einem Kunden zur Verfügung.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Angebote > Alle.
    3. Wählen Sie Exportieren.
    4. Wählen Sie den zu exportierenden Dateityp aus:
      • Excel
      • CSV
      • JSON
      • PDF
    5. Wählen Sie die Lieferart aus:
      • E-Mail: Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
      • Herunterladen – Lädt den Export auf ein lokales Laufwerk herunter.
    6. Wählen Sie Exportieren.
      Die Liste der Angebote wird gemäß den festgelegten Parametern exportiert.