Möglichkeiten zum Exportieren

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sie können eine Opportunity als JSON-Datei in Chancen-Management exportieren und einem Kunden zur Verfügung stellen. Die Funktion zum Exportieren von Jobangeboten in Chancen-Management exportiert eine Liste aller Jobangebote.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zur Listenansicht, und wählen Sie Verkaufschance – Alleaus.
    2. Wählen Sie die Schaltfläche Exportieren.
    3. Wählen Sie den Dateityp aus:
      • Excel
      • CVS
      • JSON
      • PDF
    4. Wählen Sie die Lieferart aus:
      • E-Mail: Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein.
      • Herunterladen – Lädt den Export auf ein lokales Laufwerk herunter.
      Die Liste der Möglichkeiten wird gemäß den festgelegten Parametern exportiert.