Details einer Opportunity anzeigen

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie die Registerkarte „Details“, um weitere Informationen zu Ihrem Jobangebot hinzuzufügen, einschließlich Quelle und Mitbewerber.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Wählen Sie im Listenfenster mit den Jobangeboten das Jobangebot aus, mit dem Sie arbeiten.
    2. Füllen Sie alle Informationen auf der Registerkarte Details aus.
      Tabelle : 1. Registerkarte mit Verkaufschancendetails
      Felder Beschreibungen
      Branche Name der Branche. Beispiel: Telekommunikation, Produktion, Gesundheitswesen oder Bankwesen.
      Zuweisungsgruppe Name des Kunden, für den die erstellte Opportunity gilt.
      Zugewiesen an Name des Service Desk-Mitarbeiters, dem diese Möglichkeit zugewiesen ist.
      Verloren an Name des Mitbewerberkunden, an den dieser Deal verloren geht.
      Quelle Name der Quelle, aus der diese Opportunity-Informationen gesammelt werden.
      Bewertung Bewertung der Möglichkeit basierend auf der Produktnachfrage auf dem Markt.
      Budgettyp Erwähnen Sie den Budget-Typ.
      Geschätztes Datum der Schließung Geschätztes Abschlussdatum der Opportunity.
      Tatsächliches Datum der Schließung Tatsächliches Datum des Abschlusses der Opportunity.
      ARR Jahresumsatz der Produktchance.
      Geöffnet von Name der Person, die das Jobangebot geöffnet hat.
      Erstellt Datum der Erstellung des Jobangebots.
      Preisliste Standardpreisliste basierend auf dem erstellten Jobangebot.
      Einmaliger Gesamtpreis Einmaliger Gesamtpreis des in der Möglichkeit enthaltenen Produktangebots.
      Wiederkehrender Monatsgesamtpreis Wiederkehrender Monatsgesamtpreis des in der Möglichkeit enthaltenen Produktangebots.
      Wiederkehrender Jahresgesamtpreis Wiederkehrender Jahresgesamtpreis des in der Möglichkeit enthaltenen Produktangebots.
      Hinweis Zusätzliche Informationen für die Verkaufschance.
    3. Wählen Sie Speichern.

    Nächste Maßnahme

    Verwenden Sie die Registerkarte Produktkatalog, um Ihrem Jobangebot Produkte hinzuzufügen.