Initiieren Sie eine Vertragsanforderung

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Initiieren Sie eine Vertragsanforderung im Arbeitsbereich Angebotsmanagement.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können einen rechtlichen Kaufvertrag erstellen, um ein Geschäft abzuschließen und die Vereinbarungen mit Ihrem Kunden zu formalisieren.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Liste Zeigen Sie im Arbeitsbereich Angebotsmanagement an, und wählen Sie Alle Angeboteaus.
    2. Wählen Sie das Angebot im Status Abgeschlossen aus, für das Sie einen Vertrag erstellen möchten.
    3. Wählen Sie das Symbol „ Weitere Aktionen “ und dann Vertrag initiierenaus.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      FeldBeschreibung
      Vertragsvorlagentyp Art des Papiers, das im Vertrag verwendet werden soll. Wählen Sie Eigenes Papier.
      Vertragstyp Typ des zu generierenden Vertrags. Wählen Sie Vertriebsvertrag.
      Hinweis:
      Wählen Sie andere Vertragstypen aus, wenn Sie ein anderes Dokument generieren möchten.
      Signaturtyp Typ der Unterschrift, die zum Abschließen des Vertrags erforderlich ist.
      • Elektronische Signatur: Sie signieren das Dokument über ein elektronisches Medium.
      • Leere Signatur: Sie laden das Dokument herunter und signieren es manuell.
      Startdatum Startdatum für den Vertrag.
      Enddatum Enddatum für den Vertrag.
      Hinweis:
      Das Enddatum muss nach dem Startdatum liegen.
    5. Wählen Sie Initiieren aus.
      Eine Vertragsmanagement-Anforderung wird auf der Registerkarte Vertragsdokumente generiert. Wählen Sie den Datensatz aus, um das Dokument anzuzeigen.

    Nächste Maßnahme

    Sie können den Vertragsanforderungsdatensatz anzeigen und seinen Status verfolgen, indem Sie die Registerkarte Zugehörige Vertragsanforderung im Arbeitsbereich Angebotsmanagement verwenden.