Disqualifizieren Sie einen Lead

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Disqualifizieren Sie einen Lead in Lead Management.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_agent oder Sales_manager

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Leads > Alle und wählen Sie einen vorhandenen Lead aus, mit dem Sie arbeiten.
    3. Öffnen Sie den Lead-Datensatz, wählen Sie in der oberen rechten Ecke des Lead-Headers das Dreipunktmenü () und dann Lead disqualifizierenaus.
      Hinweis:
      Sie können einen Lead nur in der Phase „Neu“, „Kontaktiert“ oder „Nurturing“ disqualifizieren.
    4. Wählen Sie im Dialogfeld „ Lead disqualifizieren “ einen Grundaus.
    5. Wählen Sie Disqualifizieren aus.

    Nächste Maßnahme

    Weitere Informationen finden Sie unter Lead Management verwenden.