Über die Sidebar können Sie mit Stakeholdern zusammenarbeiten

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Starten Sie eine Diskussion mit internen und externen Stakeholdern, z. B. Vertriebsmitarbeiter, Lösungsberater und Fachexperten, indem Sie die Sidebar-Integration mit Microsoft Teamsverwenden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_agent oder Sales_manager

    Bevor Sie die Sidebar-Integration verwenden können, müssen Sie die Konfiguration der Sidebar-Integration mit Ihrer Opportunity abschließen. Weitere Informationen finden Sie unter Configuring Sidebar.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Liste zeigen Sie an, und wählen Sie Verkaufschance – Alleaus.
    2. Wählen Sie im Fenster mit der Jobangebotsliste die Verkaufschance aus, mit der Sie arbeiten möchten.
    3. Wählen Sie im Header der Verkaufschance Diskutieren.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      FeldBeschreibung
      Datensatznummer Nummer des Verkaufschancen-Datensatzes.
      Betreff Beschreibung der Opportunity.
      Teilnehmer hinzufügen Namen der anderen Benutzer, die Sie der Verkaufschancendiskussion hinzufügen möchten.
      Eine kurze Nachricht für Teilnehmer einschließen Zusätzliche Informationen, die Sie für Ihre Benutzer hinzufügen möchten.
    5. Wählen Sie Start discussion (Diskussion starten).
      Ein Microsoft Teams -Chat wird für Ihre Zusammenarbeit erstellt.

    Nächste Maßnahme

    Machen Sie Ihre Zusammenarbeit effektiv, indem Sie Emojis, Nachrichten und Anhänge freigeben.