Verwenden Sie die Registerkarte Details, um weitere Informationen zum Lead hinzuzufügen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Sales_Agent
Prozedur
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Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht
aus.
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Navigieren zu und wählen Sie den Lead aus, mit dem Sie arbeiten.
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Geben Sie auf der Registerkarte Details zusätzliche Informationen ein.
| Feld | Beschreibung |
|---|
| Nummer |
Vom System generierte Nummer Ihres Lead-Datensatzes |
| Lead-Gruppe |
Gruppe, zu der Ihr Lead gehört. |
| Besitzer |
Anwender-Persona, die Besitzer des Leads ist. |
| Branche |
Die Branche, zu der der Lead gehört. |
| Website |
Website des Geschäftskunden für Ihren Lead |
| Telefon |
Mobiltelefonnummer der geschäftlichen Telefonnummer. |
| Stufe |
Phase Ihres Leads, z. B. Neu oder Kontaktiert oder Nurturing oder Qualifiziert oder Disqualifiziert. |
| Lead-Typ |
Typ des Leads, z. B. „Neues Geschäft“ oder „Bestehendes Geschäft“. |
| Lead-Quelle |
Quelle der Lead-Generierung. |
| Account |
Accountname für den Lead. |
| Lead-Punktzahl |
Punktzahl für den Lead. |
| Kontakt |
Kontaktdetails Ihres Leads. |
| Lead-Bewertung |
Bewertungen für den Lead, z. B. „Kalt“, „Warm“, „Heiß“ und „Super heiß“. |
| Adresse |
Adresse des Hauptaccounts. |
| Kundeneinstellungen |
Einstellungen, die vom Lead-Account angegeben werden, z. B. „Nicht anrufen“, „Nicht freigeben“ und „Keine E-Mail senden“. |
| Systeminformationen |
Systeminformationen, z. B. Uhrzeit der Lead-Erstellung und Anwender, der den Lead erstellt hat |
| Notizen |
Arbeitsnotizen für den Lead |
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Wählen Sie Speichern.