Erstellt ein Angebot aus einer Verkaufschancenposition

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellt ein Angebot aus den ausgewählten Einzelposten in einem Verkaufschancendatensatz.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zur Listenansicht, und wählen Sie Verkaufschance – Alleaus.
    2. Wählen Sie im Fenster mit der Jobangebotsliste die Verkaufschance aus, mit der Sie arbeiten möchten, und wechseln Sie dann zur Registerkarte Einzelposten.
    3. Wählen Sie eine oder mehrere Einzelposten aus, und wählen Sie Neues Angebot erstellen, um ein Angebot aus den ausgewählten Einzelposten zu erstellen.
      Es wird ein Dialogfeld angezeigt, das auf die Erstellung eines neuen Angebots hinweist. Wählen Sie den neuen Angebotsdatensatz aus, um ihn anzuzeigen. Sie können auch zur Registerkarte Angebote navigieren, um den neuen Angebotsdatensatz anzuzeigen.

    Nächste Maßnahme

    Weitere Informationen zur Verwendung des Arbeitsbereichs Angebotsmanagement finden Sie unter Angebotsmanagement verwenden.