Erstellen Sie ein Angebot

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Angebot in Angebotsmanagement, um den Angebotserstellungsprozess zu starten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie ein Angebot starten, werden Sie in einem Popup-Fenster zur Eingabe von Angebotsinformationen aufgefordert. Sie können ein Angebot für ein Kundenkonto oder einen Verbraucher erstellen. Das Popup ändert sich je nach Ihrer Auswahl.
    • Account: Das Angebot wird für einen vorhandenen Kunden-Account erstellt.
    • Verbraucher: Das Angebot wird für einen vorhandenen Verbraucher erstellt.

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Zitat > Alle -Angebote und wählen Sie Neuaus.
    3. Füllen Sie die Felder im Dialogfeld „Neues Angebot erstellen“ aus.
      • Um ein Angebot für einen Account zu erstellen, wählen Sie den Accountaus.
      • Um ein Angebot für einen Verbraucher zu erstellen, wählen Sie den Verbrauchernamen aus.
      AnBeschreibung
      Erstellt ein Angebot für einen Account Geben Sie Folgendes ein:
      • Kontakt: Name des primären Kundenkontakts.
      • Kurzbeschreibung: Kurze Beschreibung des Angebots für diesen Account.
      • Ablaufdatum: Datum und Uhrzeit, an dem bzw. zu der das Angebot abläuft.
      Erstellt ein Angebot für einen Verbraucher Geben Sie Folgendes ein:
      • Kurzbeschreibung: Kurze Beschreibung des Angebots für diesen Verbraucher.
      • Ablaufdatum: Datum und Uhrzeit, an dem bzw. zu der das Angebot abläuft.
    4. Wählen Sie Speichern und schließen aus.
      Das Angebot wird gespeichert, und Sie kehren zur Liste Angebote zurück.
    5. Wählen Sie „Aktualisieren “ , um das neue Angebot in der Liste anzuzeigen.
    6. Wählen Sie Einzelposten hinzufügen, um das Angebot zu speichern und mit dem Hinzufügen von Angebotspositionen zu beginnen.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie einem Angebot Details hinzu.