Fügen Sie einem Angebot Details hinzu

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie die Registerkarte Details, um einem Angebot grundlegende Informationen hinzuzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Verwenden Sie die Registerkarte Details, um weitere Informationen zu Ihrem Angebot hinzuzufügen, z. B. Adressen und Kontakte. Sie können auch angeben, ob das Angebot aktiv ist, und den Angebotsstatus festlegen.

    Prozedur

    1. Wählen Sie in der Listenansicht Angebot des konfigurierbaren CSM-Arbeitsbereichs das Angebot aus.
    2. Füllen Sie auf der Registerkarte Details die grundlegenden Informationen aus.
      Angebotsmanagement Registerkarte „Details“ mit einzugebenden grundlegenden Angebotsinformationen und anderen Registerkarten zum Erstellen und Verwalten von Angeboten.
      Tabelle : 1. Registerkarte Angebotsdetails
      Feld Beschreibung
      Aktiv Option, die angibt, dass das aktuelle Angebot das aktive Angebot ist. Wenn mehrere Versionen eines Angebots vorhanden sind, wird durch Auswahl dieser Option angezeigt, dass dies das aktive Angebot ist.
      Status Das Dropdown -Feld Status enthält Optionen zum Nachverfolgen des Angebotsstatus.
      • Entwurf – Der Standardstatus eines Angebots, der angibt, dass sich das Angebot noch in der Entwicklung befindet.
      • Wird überprüft – Verwenden Sie diesen Status, um anzugeben, dass sich das Angebot im Überprüfungsstatus befindet.
      • Kundenakzeptanz ausstehend: Legen Sie diesen Status fest, wenn das Angebot erstellt wird und mit einem Kunden überprüft wird.
      • Akzeptiert – Verwenden Sie diesen Status, um anzugeben, dass das Angebot vom Kunden akzeptiert wurde.
      • Überarbeitet: Gibt an, dass Änderungen am Angebot vorgenommen wurden, die andere, die am Angebot arbeiten, zur Kenntnis nehmen können.
      • Abgelaufen: Zeigt an, dass das Ablaufdatum des Angebots abgelaufen ist. Setzen Sie das Ablaufdatum zurück, um das Angebot erneut zu aktivieren.
      • Abgebrochen – Verwenden Sie diesen Status, um anzuzeigen, dass das Angebot storniert wurde.
      • Geschlossen – Zeigt an, dass das Angebot geschlossen ist.
      • Abgeschlossen – Zeigt an, dass das Angebot abgeschlossen ist. Wenn ein Angebot auf Abgeschlossenfestgelegt ist, kann das Angebot zum Erstellen eines Auftrags verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Wandeln Sie Angebote in Aufträge um.
      Preisgestaltungsfelder Die Felder sind:
      • Währung: Die Währung für den Preis entspricht der in den Account-Informationen angegebenen Währung.
      • Preisliste: Das Feld Standardpreisliste ist die Standardpreisliste für die Produktkataloge, auf die im Angebot verwiesen wird.
      • Kostenbuch: Das Standardkostenbuch ist das Standardkostenbuch für die Produktkataloge, auf die im Angebot verwiesen wird.
    3. Wählen Sie Speichern.

    Nächste Maßnahme

    Fügt Produkte zu einem Angebot hinzu vb.