Erstellen Sie einen Auftrag aus einer Angebotsposition

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie Aufträge aus Angebotspositionen, indem Sie die UI-Aktion Neuen Auftrag erstellen verwenden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Liste Zeigen Sie im Arbeitsbereich Angebotsmanagement an, und wählen Sie Angebote – Alleaus.
    2. Wählen Sie im Status Abgeschlossen das Angebot aus, für das Sie arbeiten möchten, und wählen Sie die Registerkarte Einzelposten.
    3. Wählen Sie eine Angebotsposition und dann Neuen Auftrag erstellen aus.
      Es wird ein Dialogfeld angezeigt, das auf die Erstellung eines neuen Auftrags hinweist. Wählen Sie den neuen Auftragsdatensatz aus, um ihn anzuzeigen. Sie können auch zur Registerkarte Kundenaufträge navigieren, um den neuen Bestelldatensatz anzuzeigen.

    Nächste Maßnahme

    Weitere Informationen zur Verwendung des Arbeitsbereichs Auftragsmanagement finden Sie unter Auftragsmanagement verwenden.