Erstellt ein Angebot aus einer Opportunity
Erstellen Sie auf der Registerkarte Angebote ein Angebot direkt aus einem Jobangebot.
Vorbereitungen
Stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen für Ihre Opportunity erfasst und bereitgestellt haben, z. B. Opportunity-Details, Einzelposten, Informationen zu Mitbewerbern usw.
Erforderliche Rolle: Sales_Agent
Prozedur
-
Navigieren Sie zur Listenansicht
, und wählen Sie Verkaufschance – Alleaus.
- Wählen Sie die Verkaufschance aus, mit der Sie arbeiten möchten, und wählen Sie die Registerkarte Angebote.
- Wählen Sie Angebot erstellen aus, um ein neues Angebot aus der ausgewählten Opportunity zu erstellen.