Fügen Sie einem Lead Produkte hinzu

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie die Registerkarte Katalog in Lead Management, um Ihrem Lead Produkte hinzuzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Auf der Registerkarte Katalog können Sie Produktangebote aus Katalogen suchen, auswählen und Ihrem Lead hinzufügen.

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Wählen Sie in der Liste Leads – Alle den Lead aus, mit dem Sie arbeiten.
    3. Wählen Sie Katalog.
    4. Verwenden Sie die folgende Tabelle, um mehr über die Funktionen der Registerkarte Katalog zu erfahren.
      Tabelle : 1. Registerkarte „Katalog“
      Element Beschreibung
      Produktkataloghierarchie Mit dieser Option wird der Produktkatalog ausgewählt.
      Schaltfläche „Hinzufügen“. Über die Schaltfläche Hinzufügen wird das Produkt dem Angebot hinzugefügt. Die Schaltfläche „ Hinzufügen “ wird für einfache Produkte angezeigt, für die keine Optionen auswählbar sind.
      Suchfeld Verwenden Sie das Suchfeld, um nach einem Produkt in der ausgewählten Produktkataloghierarchie zu suchen.
    5. Wählen Sie Hinzufügen.
      Das Produktangebot wird dem Angebot als Einzelpostenhinzugefügt.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie einem Lead Einzelposten hinzu.