Aktualisieren Sie einen Lead

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Bearbeiten oder aktualisieren Sie einen Lead in Lead Management.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Leads > Alle und wählen Sie einen vorhandenen Lead aus, der sich in der Phase Neu, Kontaktiert oder Nurturing befindet.
      • Wählen Sie auf der Seite „Leads – Alle “ Bearbeiten, um Änderungen an den Lead-Informationen vorzunehmen, und wählen Sie Aktualisierenaus.
      • Öffnen Sie den Lead-Datensatz, nehmen Sie die Änderungen vor, und wählen Sie Speichernaus.

    Nächste Maßnahme

    Weitere Informationen finden Sie unter Lead Management verwenden.