Integration mit Vertragsmanagement Pro

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Mit der Integration von Angebotsmanagement und Vertragsmanagement Prokönnen Vertriebsmitarbeiter Vertragsanforderungen initiieren, während sie ein Geschäft abschließen und Vereinbarungen zwischen Ihnen und Ihren Kunden formalisieren.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Systemdefinition > Plugins.
    2. Suchen Sie nach dem Plugin „Vertragsmanagement für Vertriebs- und Auftragsmanagement“ (Angebotsmanagement mit Vertragsmanagement Pro) (com.sn_som_clm).
      Hinweis:
      Zum Aktivieren dieses Plugins besteht eine Abhängigkeit vom Core-Plugin „Contracts“ (com.sn_cm_core). Stellen Sie sicher, dass die Anwendung installiert ist, um den Vertragserstellungs-Workflow aus einem Angebot zu verwenden.
    3. Wählen Sie Aktivieren.
    4. Führen Sie die ersten Konfigurationsschritte aus, um diese Integration einzurichten.
      Weitere Informationen zum Einrichten von Vertragsmanagement Profinden Sie unter Configure Contract Management Pro.

    Nächste Maßnahme

    Weitere Informationen finden Sie unter Set up Contracts Core und Initiieren Sie eine Vertragsanforderung.