Erstellen Sie einen Auftrag in Auftragsmanagement

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Produkt- oder Serviceauftrag in Auftragsmanagement.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn Sie eine Bestellung starten, werden Sie in einem Popup-Fenster zur Eingabe von Bestellinformationen aufgefordert. Sie können eine Produktbestellung für ein Kundenkonto oder einen Verbraucher erstellen. Das Popup ändert sich je nach Ihrer Auswahl.
    • Account: Der Auftrag wird für einen vorhandenen Kunden-Account erstellt.
    • Verbraucher: Der Auftrag wird für einen vorhandenen Verbraucher erstellt.
    Hinweis:
    In den folgenden Schritten wird erläutert, wie Sie einen Kundenauftrag erstellen. Unabhängig davon, ob Sie einen Kundenauftrag oder einen Serviceauftrag erstellen, sind die Schritte dieselben.

    Prozedur

    1. Wählen Sie im konfigurierbaren Arbeitsbereichdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Kundenaufträge > Alle und wählen Sie Neuaus.
      Das Popup- Fenster „Neuen Auftrag erstellen“ wird geöffnet.
    3. Füllen Sie die Felder im Popup- Fenster „Neuen Auftrag erstellen “ aus.
      • Um einen Auftrag für einen Account zu erstellen, wählen Sie den Accountaus.
      • Um einen Auftrag für einen Verbraucher zu erstellen, wählen Sie den Verbrauchernamen aus.
      AnBeschreibung
      Erstellt einen Auftrag für einen Account Geben Sie Folgendes ein:
      • Auftragstyp: Der Auftragstyp kann Service oder Kunde sein.
      • Kontakt: Name des primären Kundenkontakts.
      • Bestellaktion: Wählen Sie die Art der Bestellaktion aus.
      Erstellt eine Bestellung für einen Verbraucher Geben Sie Folgendes ein:
      • Auftragstyp: Der Auftragstyp kann Service oder Kunde sein.
      • Bestellaktion: Wählen Sie die Art der Bestellaktion aus.
    4. WählenSie unter Bestellaktion die Option Hinzufügenaus.
      Das Bestellaktionsmenü enthält die folgenden Optionen.
      Bestellaktion Beschreibung
      Hinzufügen Erstellt einen Auftrag.
      Verschieben TBD
      Change Erstellt einen Change-Auftrag. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden Sie Change-Aufträge für Standortänderungen.
    5. Wählen Sie Erstellen aus.
      Der Auftrag wird gestartet, und der Bestellkatalog wird geöffnet.