Installieren Sie die Anwendung Chancen-Management, mit der Vertriebsmitarbeiter und Kundenbetreuer vor dem Verkauf Produktempfehlungen basierend auf den Kundenbedürfnissen erhalten können. Anschließend weisen Sie die Anwenderrollen zu und konfigurieren die zugehörigen Funktionen, z. B. die Bedarfsanalyse, die in Chancen-Managementverwendet werden.

Administratoren und Benutzer mit verschiedenen Rollen, z. B. Anwendungsadministratoren und Sales Operations-Spezialisten, führen die folgenden Konfigurationsaufgaben aus, um Chancen-Managementeinzurichten.

Tabelle : 1. Konfigurationsaufgaben für Chancen-Management

Aufgabe	Beschreibung	Rolle
Chancen-Management installieren	Installieren Sie Chancen-Management aus dem ServiceNow® Store Store.	Administrator
Weisen Sie Anwenderrollen in -Anwendungen Vertriebs- und Auftragsmanagement zu	Weisen Sie die Anwenderrollen für Chancen-Management, Produktkatalog-Management und Preisgestaltungsmanagement zu.	Administrator
Produktangebote und Kataloge konfigurieren	Erstellen Sie die Produktangebote und Kataloge, sofern sie nicht zuvor definiert wurden.	Produktkatalogadministrator
Produktpreise konfigurieren	Definieren Sie die Preislisten, Preisstrategien und andere Preisfunktionen, die Sie verwenden möchten, sofern sie nicht zuvor definiert wurden.	Preisgestaltungsadministrator
Konfigurieren Sie die Bedarfsanalyse	Erstellen Sie die Bedarfsvorlagen für Fragebogen, die Vertriebsmitarbeiter ausfüllen, um Produktempfehlungen für Verkaufschancen zu erhalten.	Produktkatalogadministrator
Erstellen Sie Opportunity-Phasen	Erstellen Sie Verkaufszyklusphasen für eine Verkaufschance.	Sales Operations-Spezialist
Erstellen Sie einen Verkaufszyklus für eine Verkaufschance	Erstellen Sie einen Verkaufszyklustyp für eine Verkaufschance.	Sales Operations-Spezialist
Ordnen Sie der Verkaufschancenphase einen Verkaufszyklus zu	Verknüpfen Sie eine oder mehrere Opportunity-Phasen mit einem Verkaufszyklus.	Sales Operations-Spezialist