Erstellen Sie einen Verkaufszyklus für eine Verkaufschance

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Verkaufszyklustyp für eine Verkaufschance.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_ops_spezialist

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Verkaufschancen-Management > Verkaufszyklustypen.
    2. Wählen Sie Neu, um einen neuen Verkaufszyklustyp zu starten, oder wählen Sie einen vorhandenen Verkaufszyklustyp aus, um Änderungen vorzunehmen.
    3. Füllen Sie die Felder im Formular Verkaufszyklustyp aus.
      Tabelle : 1. Formular „Verkaufszyklustyp“
      Felder Beschreibungen
      Code Typ des Vertriebszyklus. Zum Beispiel NEW RENEW oder NEWCUST oder UPSELL.
      Kurzbeschreibung Weitere Informationen zum Verkaufszyklus für neue Verkaufschance.
      Aktiv Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, ist der Verkaufszyklus aktiv.
    4. Wählen Sie Absenden.
      Der Verkaufszyklustyp wurde für die Opportunity erstellt.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie Ihrer Verkaufschance Verkaufszyklusphasen hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen Sie Opportunity-Phasen.