Fügen Sie einer Bestellung in Produkte oder Services hinzu Auftragsmanagement

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 29. April 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Sobald ein Auftrag gestartet wurde, fügen Sie Bestellpositionen für Produkte oder Services hinzu, indem Sie den Produktkatalog und Produktkonfigurator in Auftragsmanagementverwenden.

    Vorbereitungen

    Hinweis:
    Überprüfen Sie Ihre Berechtigungen, um zu sehen, ob Produktkonfigurator verfügbar ist.

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Im Produktkatalog werden Kacheln angezeigt, die Produktinformationen enthalten. Einfache Produkte haben eine Schaltfläche Hinzufügen, die das Produkt der Bestellung ohne verfügbare Optionen hinzufügt.

    Abbildung : 1. Produktkatalog, der zum Hinzufügen von Produkten zu Bestellungen verwendet wird
    Produktkatalog, der zum Hinzufügen von Produkten und Services zu Aufträgen verwendet wird.

    Produkte mit Optionen verfügen über eine Schaltfläche Anpassen, die Produktkonfigurator öffnet, und Service Desk-Mitarbeiter können Produktoptionen auswählen.

    Abbildung : 2. Produktkonfigurator, der zur Auswahl von Produktoptionen verwendet wird
    Mit dem Produktkonfigurator können Service Desk-Mitarbeiter Produktoptionen auswählen.

    Produktkonfigurator besteht aus drei Spalten. In der Spalte „Produkthierarchie“ werden Produktkatalogartikel und untergeordnete Produkte angezeigt, die dem Produkt zugeordnet sind. Die Spalte Optionsauswahl zeigt alle verfügbaren Optionen für das Produkt oder den Service sowie für Auftragspositionen und Auftragsaufgaben. In der Spalte „Aktuelle Auswahl“ werden die ausgewählten Produktoptionen und die Preise angezeigt.

    Prozedur

    1. Wählen Sie im konfigurierbaren Arbeitsbereichdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Kundenaufträge > Alle.
    3. Wählen Sie Ihre Bestellung aus.
    4. Wählen Sie Hinzufügen, um Ihrer Bestellung ein einfaches Produkt (Produkt ohne Optionen) hinzuzufügen.
    5. Wählen Sie Anpassen aus, um Produkte mit Optionen hinzuzufügen.
      Über die Schaltfläche Anpassen öffnen Sie Produktkonfigurator, in dem Sie die verfügbaren Optionen für das Produkt oder den Service auswählen können. In der folgenden Tabelle werden die Optionen des Produktkonfigurators erläutert.
      Tabelle : 1. Formular „Produktkonfigurator“
      Feld Beschreibung
      Produkthierarchie Das Feld zeigt die Hierarchie der Katalogelemente und enthält Produkte der übergeordneten und untergeordneten Ebene.
      Optionsauswahl Das Feld zeigt die für das Produkt verfügbaren Optionen an.
      Aktuelle Auswahl Das Feld listet die ausgewählten Produkte mit Preisgestaltung auf.
      Schaltfläche „Preis neu berechnen“. Die Schaltfläche setzt die Preise zurück und aktualisiert den Gesamtpreis, wenn Änderungen vorgenommen werden.
      Schaltfläche „Validieren“. Die Schaltfläche validiert das Produkt und die Preise, wenn Änderungen vorgenommen werden.
      Schaltfläche „Hinzufügen“ Die Schaltfläche fügt das Produkt zur Bestellung hinzu.
    6. Wählen Sie Hinzufügen, um das Produkt Ihrer Bestellung hinzuzufügen.
      Das Produkt oder der Service wird dem Auftrag als Auftragspositionselement hinzugefügt.
    7. Wählen Sie die Registerkarte Auftragspositionselement aus, um Produkte und Services in Ihrem Auftrag anzuzeigen.