Geben Sie ein geleastes Enterprise-Asset zurück

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 7 Minuten Lesedauer

    • Geben Sie ein geleastes Enterprise-Asset an den Asset-Lieferanten zurück, bevor der entsprechende Leasingvertrag abläuft.

    Vorbereitungen

    Bevor Sie mit der Rückgabe eines geleasten Enterprise-Assets fortfahren können, müssen Sie die Planungsaufgabe für den zugehörigen Leasingvertrag abschließen. Ausführliche Anweisungen finden Sie unter Schließen Sie die Planungsaufgabe für einen auslaufenden Leasingvertrag für Unternehmens-Assets ab.

    Erforderliche Rolle: sn_eam.enterprise_admin oder sn_eam.enterprise_asset_manager
    Hinweis:
    Die Rolle „sn_eam.enterprise_asset_technician“ kann auch die Aufgaben „Sammlung“, „Vorbereitung“ und „Versand“ ausführen. Diese Rolle kann diese Aufgaben jedoch nur über die Quick-Links-Karte „Lease-End-Aufgaben “ ausführen, die in der Enterprise-Asset-Übersicht verfügbar ist.

    Prozedur

    1. Öffnen Sie im Enterprise-Asset-Arbeitsbereich die Ansicht „Vertrags- und Mietmanagement“.
    2. Wählen Sie auf der Registerkarte „ Assets mit Leasingende“ den Leasingvertrag für das Enterprise- Asset aus, das Sie zurückgeben möchten.
      Der Mietvertragsdatensatz wird geöffnet.
    3. Schließen Sie die Aufgabe „Sammlung“ für den Leasingvertrag ab und schließen Sie sie.
      Um diese Aufgabe erfolgreich abzuschließen und zu schließen, müssen Sie das Enterprise-Asset sammeln, das Sie zurückgeben möchten.
      1. Wählen Sie auf der Registerkarte „ Vertrags-Asset-Aufgaben “ des Mietvertragsdatensatzes die Aufgabennummer für die Aufgabe „Sammlung“ aus.

        Wählen Sie alternativ die Aufgabennummer aus, die im Feld Aktuelle Aufgabe der Datensatzkopfzeile des Mietvertrags angezeigt wird.

        Aktuelles Aufgabenfeld.
        Die Aufgabe „Sammlung“ wird geöffnet.
      2. Füllen Sie die Felder auf der Registerkarte Details der Sammlungsaufgabe aus.
        Tabelle : 1. Tab „Details“
        Feld Beschreibung
        Vertrags-Asset-Aufgabe
        Nummer Aufgabennummer, die zum Identifizieren und Nachverfolgen der Sammlungsaufgabe verwendet wird. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
        Vertrag Mietvertrag, dem die Aufgabe zugeordnet ist. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
        Asset Enterprise-Asset, das dem Leasingvertrag zugeordnet ist. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
        Standort Aktueller Standort des zugeordneten Enterprise-Assets. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
        Status Status der Aufgabe
        Zuweisungsgruppe Gruppe, der die Aufgabe zugewiesen ist.
        Zugewiesen an Benutzer, dem die Aufgabe zugewiesen ist.
        Arbeitsnotizenliste Benutzer, die Benachrichtigungen erhalten, wenn der Aufgabe Arbeitsnotizen hinzugefügt werden.
        Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung der Aufgabe.
        Beschreibung Detaillierte Beschreibung der Aufgabe.
        Asset-Sammlung
        Gesammeltes Asset

        Option, die angibt, ob das zugeordnete Enterprise-Asset zur Rückgabe gesammelt wurde.

        Wenn Sie Jaauswählen, wird das Feld Lager neben dem Feld Gesammeltes Asset angezeigt. Suchen Sie im Feld Lager nach dem Lager, aus dem das zugehörige Enterprise-Asset gesammelt wurde, und wählen Sie es aus.

        Wenn Sie Neinauswählen, wird das Feld Aktionsänderung neben dem Feld Gesammeltes Asset angezeigt. Wählen Sie im Feld Aktionsänderung eine Option aus, um Ihre Leasingaktion entweder in einen Enterprise Asset Buyout oder eine Leasingvertragserweiterungzu ändern.
        Notizen
        Arbeitsnotizen Hinweise zur Aufgabe, die für alle Benutzer in Ihrer Organisation sichtbar sind.
      3. Wählen Sie Aufgabe schließen aus.
        Die Sammlungsaufgabe wird automatisch mit dem aktualisierten Status „Abgeschlossen“ geschlossen.

        Wenn Sie das Feld Gesammeltes Asset auf Jafestlegen, ändert sich das Feld Substatus im Asset-Datensatz für das zugeordnete Enterprise-Asset in Ausstehende Übertragung.

        Wenn Sie das Feld Gesammeltes Asset auf Neinsetzen, fahren Sie mit einer der folgenden Optionen fort:
    4. Schließen Sie die Vorbereitungsaufgabe für den Leasingvertrag ab.
      Um diese Aufgabe erfolgreich abzuschließen und zu schließen, müssen Sie das Enterprise-Asset für die Rückgabe vorbereiten.
      1. Wählen Sie auf der Registerkarte Vertrags-Asset-Aufgaben des Mietvertragsdatensatzes die Aufgabennummer für die Vorbereitungsaufgabe aus.

        Wählen Sie alternativ die Aufgabennummer aus, die im Feld Aktuelle Aufgabe der Datensatzkopfzeile des Mietvertrags angezeigt wird.

        Aktuelles Aufgabenfeld.
        Die Aufgabe „Vorbereitung“ wird geöffnet.
      2. Füllen Sie die Felder auf der Registerkarte Details der Vorbereitungsaufgabe aus.
        Tabelle : 2. Tab „Details“
        Feld Beschreibung
        Vertrags-Asset-Aufgabe
        Nummer Aufgabennummer, die zum Identifizieren und Nachverfolgen der Vorbereitungsaufgabe verwendet wird. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
        Vertrag Mietvertrag, dem die Aufgabe zugeordnet ist. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
        Asset Enterprise-Asset, das dem Leasingvertrag zugeordnet ist. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
        Standort Aktueller Standort des zugeordneten Enterprise-Assets. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
        Status Status der Aufgabe
        Zuweisungsgruppe Gruppe, der die Aufgabe zugewiesen ist.
        Zugewiesen an Benutzer, dem die Aufgabe zugewiesen ist.
        Arbeitsnotizenliste Benutzer, die Benachrichtigungen erhalten, wenn der Aufgabe Arbeitsnotizen hinzugefügt werden.
        Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung der Aufgabe.
        Beschreibung Detaillierte Beschreibung der Aufgabe.
        Notizen
        Arbeitsnotizen Hinweise zur Aufgabe, die für alle Benutzer in Ihrer Organisation sichtbar sind.
      3. Wählen Sie Aufgabe schließen aus.
        Die Vorbereitungsaufgabe wird automatisch mit dem aktualisierten Status Geschlossen – vollständig geschlossen.
    5. Schließen Sie die Versandaufgabe für den Leasingvertrag ab.
      Um diese Aufgabe erfolgreich abzuschließen und zu schließen, müssen Sie das Enterprise-Asset an den Asset-Lieferanten zurücksenden.
      1. Wählen Sie auf der Registerkarte „Vertrags-Asset-Aufgaben “ des Mietvertragsdatensatzes die Aufgabennummer für die Versandaufgabe aus.

        Wählen Sie alternativ die Aufgabennummer aus, die im Feld Aktuelle Aufgabe der Datensatzkopfzeile des Mietvertrags angezeigt wird.

        Aktuelles Aufgabenfeld.
        Die Versandaufgabe wird geöffnet.
      2. Füllen Sie die Felder auf der Registerkarte Details der Versandaufgabe aus.
        Tabelle : 3. Tab „Details“
        Feld Beschreibung
        Vertrags-Asset-Aufgabe
        Nummer Aufgabennummer, die zum Identifizieren und Nachverfolgen der Versandaufgabe verwendet wird. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
        Vertrag Mietvertrag, dem die Aufgabe zugeordnet ist. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
        Asset Enterprise-Asset, das dem Leasingvertrag zugeordnet ist. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
        Standort Aktueller Standort des zugeordneten Enterprise-Assets. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
        Status Status der Aufgabe
        Zuweisungsgruppe Gruppe, der die Aufgabe zugewiesen ist.
        Zugewiesen an Benutzer, dem die Aufgabe zugewiesen ist.
        Arbeitsnotizenliste Benutzer, die Benachrichtigungen erhalten, wenn der Aufgabe Arbeitsnotizen hinzugefügt werden.
        Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung der Aufgabe.
        Beschreibung Detaillierte Beschreibung der Aufgabe.
        Versand
        Transportunternehmen Versandunternehmen, über das Sie das zugehörige Enterprise-Asset versendet haben.
        Lieferdatum Datum, an dem Sie das zugehörige Enterprise-Asset versendet haben.
        Nachverfolgungsnummer Nachverfolgungsnummer, mit der Sie den Status und den Ort der Sendung nachverfolgen können.
        Notizen
        Arbeitsnotizen Hinweise zur Aufgabe, die für alle Benutzer in Ihrer Organisation sichtbar sind.
      3. Wählen Sie Aufgabe schließen aus.
        Die Versandaufgabe wird automatisch mit dem aktualisierten Status Geschlossen – vollständig geschlossen.

        Im Asset-Datensatz für das zugeordnete Enterprise-Asset ändert sich das Feld Status in Unterwegs.

    6. Schließen Sie die Bestätigungsaufgabe Rückgabe für den Leasingvertrag ab.
      Um diese Aufgabe erfolgreich abzuschließen und zu schließen, muss der Asset-Lieferant bestätigen, dass er das von Ihnen zurückgegebene Enterprise-Asset erhalten hat. Der Asset-Lieferant muss Sie auch über alle Abrechnungsauszahlungen informieren, die Sie für das zurückgegebene Enterprise-Asset erhalten.
      1. Wählen Sie auf der Registerkarte Vertrags-Asset-Aufgaben des Mietvertragsdatensatzes die Aufgabennummer für die Bestätigungsaufgabe Rückgabe aus.

        Wählen Sie alternativ die Aufgabennummer aus, die im Feld Aktuelle Aufgabe der Datensatzkopfzeile des Mietvertrags angezeigt wird.

        Aktuelles Aufgabenfeld.
        Die Aufgabe „Bestätigung zurückgeben“ wird geöffnet.
      2. Füllen Sie die Felder auf der Registerkarte Details der Bestätigungsaufgabe „Rückgabe“ aus.
        Tabelle : 4. Tab „Details“
        Feld Beschreibung
        Vertrags-Asset-Aufgabe
        Nummer Aufgabennummer, die zum Identifizieren und Nachverfolgen der Bestätigungsaufgabe „Rückgabe“ verwendet wird. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
        Vertrag Mietvertrag, dem die Aufgabe zugeordnet ist. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
        Asset Enterprise-Asset, das dem Leasingvertrag zugeordnet ist. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
        Standort Aktueller Standort des zugeordneten Enterprise-Assets. Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.
        Status Status der Aufgabe
        Zuweisungsgruppe Gruppe, der die Aufgabe zugewiesen ist.
        Zugewiesen an Benutzer, dem die Aufgabe zugewiesen ist.
        Arbeitsnotizenliste Benutzer, die Benachrichtigungen erhalten, wenn der Aufgabe Arbeitsnotizen hinzugefügt werden.
        Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung der Aufgabe.
        Beschreibung Detaillierte Beschreibung der Aufgabe.
        Details zurückgeben
        Rückgabebestätigung Option, die angibt, ob das zugeordnete Enterprise-Asset erfolgreich zurückgegeben wurde.

        Um die Bestätigungsaufgabe „Rückgabe“ abzuschließen, müssen Sie dieses Feld auf Jafestlegen.
        Abrechnung

        Option, die angibt, ob Sie eine Abrechnung für das zurückgegebene Enterprise-Asset erhalten.

        Wenn Sie Jaauswählen, wird das Feld Abrechnungsbetrag unter dem Feld Abrechnung angezeigt. Geben Sie im Feld Abrechnungsbetrag den Gesamtbetrag ein, den Sie aus der Abrechnungsauszahlung erhalten. Die Anwendung Enterprise Asset Management kann diese Informationen dann verwenden, um automatisch eine Bestellung und eine Bestellposition für die Abrechnungsauszahlung zu erstellen.
        Hinweis:
        Sie können das Feld Abrechnungsbetrag auf eine beliebige Währung Ihrer Wahl festlegen.
        Notizen
        Arbeitsnotizen Hinweise zur Aufgabe, die für alle Benutzer in Ihrer Organisation sichtbar sind.
      3. Wählen Sie Aufgabe schließen aus.
        Die Bestätigungsaufgabe „Rückgabe“ wird automatisch mit dem aktualisierten Status „Abgeschlossen“ geschlossen.
    7. Wenn Sie das Feld Abrechnung in der Bestätigungsaufgabe „Rückgabe“ auf Ja festlegen, schließen Sie die entsprechende Abrechnungsaufgabe „Rückgabe“ ab und schließen sie.
      Um diese Aufgabe erfolgreich abzuschließen und zu schließen, muss der Asset-Lieferant Ihnen den Betrag zurückerstatten, der in der Abrechnungsauszahlung angegeben wurde.
      1. Wählen Sie auf der Registerkarte Vertrags-Asset-Aufgaben des Mietvertragsdatensatzes die Aufgabennummer für die Abrechnungsaufgabe Rückgabe aus.

        Wählen Sie alternativ die Aufgabennummer aus, die im Feld Aktuelle Aufgabe der Datensatzkopfzeile des Mietvertrags angezeigt wird.

        Aktuelles Aufgabenfeld.
        Die Abrechnungsaufgabe „Rückgabe“ wird geöffnet.
        Hinweis:
        Abgesehen vom Feld Status werden alle bearbeitbaren Felder in der Aufgabe „Rückgabeabrechnung“ basierend auf den entsprechenden Feldern, die Sie in der Bestätigungsaufgabe „Rückgabe“ ausgefüllt haben, vorab ausgefüllt. Die Felder Bestellung und Bestellposition sind vorab mit der Bestellung und der Bestellposition ausgefüllt, die die Anwendung Enterprise Asset Management in Schritt 7automatisch für die Abrechnungsauszahlung erstellt hat.
      2. Wählen Sie im Abschnitt „Rückgabedetails“ der Registerkarte „ Details “ im Feld Bestellung das Symbol „Datensatz öffnen“ ( Symbol „Datensatz öffnen “ ) aus.
        Der Datensatz der Bestellung wird geöffnet.
      3. Wählen Sie Bestellen aus.
      4. Nachdem die Seite neu geladen wurde, wählen Sie Empfangen.
        Das Formular wird geschlossen, und Sie kehren automatisch zum Datensatz der Bestellung zurück, der jetzt den Status Empfangen hat.
      5. Schließen Sie den Datensatz der Bestellung, um zur Aufgabe „Rückgabeabrechnung“ zurückzukehren.
      6. Wählen Sie Aufgabe schließen aus.
        Die Abrechnungsaufgabe „Rückgabe“ wird automatisch mit dem aktualisierten Status „Abgeschlossen“ geschlossen.

    Ergebnisse

    Nachdem Sie das geleaste Enterprise-Asset erfolgreich zurückgegeben haben, ändern sich die Felder Status und Substatusim entsprechenden Asset-Datensatz in Deaktiviert und Lease -Rückgabe.