Erstellen Sie einen Asset-Onboarding-Prozess

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Asset-Onboarding-Prozess, der Sie durch die Eingabe wichtiger Informationen für Assets führt.

    Vorbereitungen

    Der Asset-Onboarding-Prozess ist eine Playbook-Experience, die eine interaktive Benutzeroberfläche zum Abschließen eines Prozesses bereitstellt. Der Asset-Onboarding-Prozess wird ausgelöst, nachdem eine Onboarding-Aufgabe erstellt wurde. Eine Onboarding-Aufgabe kann automatisch aus dem Asset-Anforderungs-Flow oder manuell aus einem Asset-Datensatz erstellt werden. Eine Übersicht über das Asset-Onboarding-Playbook finden Sie unter Playbooks für Enterprise Asset Management.

    Onboarding ist nur für vormontierte und einfache Assets verfügbar. Außerdem kann nur das übergeordnete vormontierte Asset eingebunden werden. nicht die untergeordneten vormontierten Assets.

    Der Asset-Onboarding-Prozess ist in Spuren organisiert. Die Spuren werden im linken Bereich der Seite angezeigt. Jede Spur enthält einige Aktivitäten, die Sie abschließen müssen. Verwenden Sie die folgenden Schaltflächen, um eine Aufgabe zu überspringen, zu speichern oder abzuschließen:

    • Überspringen: führt Sie zur nächsten Aktivität.
    • Speichern: Speichert die Informationen, schließt die Aktivität jedoch nicht ab.
    • Als abgeschlossenmarkieren: Speichert die Informationen, schließt die Aktivität ab und bringt Sie zur nächsten Spur.
    Hinweis:
    Sie können eine Onboarding-Aufgabe erst schließen, nachdem Sie alle Aktivitäten übersprungen oder als abgeschlossen markiert haben.

    Während Sie eine bestimmte Aktivität ausführen, wird für diese Aktivität der Status In Bearbeitung angezeigt. Wenn Sie eine Aktivität als abgeschlossen markieren, ändert sich der Status dieser Aktivität in „Abgeschlossen“. Nachdem Sie alle Aktivitäten in einer Spur abgeschlossen haben, wechseln Sie zur nächsten Spur.

    Die Schaltfläche Onboarding für Assets, die eine Onboarding-Aufgabe auslöst, wird nur angezeigt, wenn sich das Asset in einem der folgenden Status oder Substatus befindet (siehe Tabelle).
    Status Substatus
    • Build
    • In Gebrauch
    • Auf Lager
    • In Wartung
    • Verfügbar
    • Reserviert
    • Ausstehende Installation
    • Ausstehende Übertragung

    Erforderliche Rolle: sn_eam.enterprise_asset_manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich für Enterprise-Asset > Enterprise-Assets-Bestand.
    2. Öffnen Sie den Asset-Datensatz, für den Sie einen Onboarding-Prozess erstellen möchten.
    3. Wählen Sie Onboarding für Asset aus.
      Die Onboarding-Aufgabe für Assets wird geöffnet.
    4. Wählen Sie die Registerkarte Playbook der zugehörigen Liste aus.
      Die Onboarding-Seite für Assets wird geöffnet.
    5. Überprüfen Sie die Details in der Asset-Detailspalte, oder geben Sie sie ein.
    6. Wählen Sie Überspringen, Speichernoder Als abgeschlossen markieren aus, um mit der nächsten Spalte fortzufahren.
    7. Überprüfen Sie die Spuren weiter, oder geben Sie Details ein, bis Sie die letzte Spur erreicht haben.
    8. Nachdem alle Spuren den Status „Übersprungen“ oder „Abgeschlossen“ aufweisen, wählen Sie Aufgabe schließen, um den Asset-Onboarding-Prozess abzuschließen.
      Ihr Asset wurde erfolgreich integriert.