Installez l’application Gestion des pistes , qui permet aux agents commerciaux et aux représentants du développement commercial de créer des prospects et de fournir des recommandations de produits avant-vente en fonction des besoins des clients. Vous affectez ensuite les rôles d’utilisateur et configurez les fonctionnalités connexes, telles que l’analyse des besoins et la vue kanban utilisée dans Gestion des pistes.

Les administrateurs et les utilisateurs dotés de différents rôles, tels que les administrateurs d’application et les spécialistes des opérations commerciales, effectuent les tâches de configuration suivantes pour configurer Gestion des pistes.

Tableau 1. Tâches de configuration pour Gestion des pistes

Tâche	Description	Rôle
Installer Gestion des pistes	Installation Gestion des pistes à partir de la ServiceNow® Store boutique.	Administrateur
Affecter des rôles d’utilisateur dans Gestion des ventes et commandes les applications	Affectez les rôles d’utilisateur pour Gestion des pistesGestion du catalogue de produits et Gestion de la tarification.	Administrateur
Configuration des offres de produits et des catalogues	Créez les offres de produits et les catalogues, à moins qu’ils n’aient été définis au préalable.	Administrateur du catalogue de produits
Configurer l’analyse des besoins	Créez les modèles de besoins pour les questionnaires que les agents commerciaux remplissent afin d’obtenir des recommandations de produits pour les prospects.	Administrateur du catalogue de produits