Mettre à jour les caractéristiques du produit

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez l’onglet Caractéristiques du devis pour mettre à jour les caractéristiques du produit.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sales_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une fois qu’une ligne de devis est créée, il peut être nécessaire de modifier les caractéristiques du produit lors de la négociation du devis avec un client. Les offres de produits avec des options personnalisables peuvent être mises à jour au fur et à mesure de l’évolution du devis.

    Procédure

    1. Accédez au Liste affichez et sélectionnez Tous les devis.
    2. Sélectionnez l’élément de ligne pour le changement de caractéristique du produit.
    3. Sélectionnez l’onglet Caractéristiques de ligne de devis.
    4. Sélectionnez la caractéristique de devis que vous souhaitez mettre à jour.
    5. Effectuez le changement de caractéristique et sélectionnez Enregistrer.

    Que faire ensuite

    Créer plusieurs révisions de devis. Consultez Créer des versions de devis pour en savoir plus.